车险费率市场化稳步推进

近日，记者了解到，一份经过全国调查的汽车零部件价格和整车价格之比（零整比）的报告即将由保险监管部门发布。保险人士认为，这不仅将对中国车险定价产生重大影响，为车险费率市场化铺路，同时也会进一步影响到整车行业。

过高的零整比挤出险企利润

2013年年度信息披露期即将到来。对于保险公司来说，他们可能又得直面车险业务之痛。新车购置价不断下降，拉低单车保费收入，而零配件价格和维修工时费不断上涨，使得案均赔付额不断上升。一降一升之间，险企经营车险业务遭遇了明显的挤出效应，加上相关的渠道费用等还在不断上升，险企的车险业务要实现赢利就更难。

“作为汽车消费者，我对零部件的价格不是很敏感，因为出险后大多有保险公司赔付。但是我也明白，保险公司赔付过高，最终还是会将压力传导到消费者这儿，汽车出了险，第二年的保费可能就会高很多。”车主石先生对记者称。

即使是车险业务市场占比排名靠前的中国平安，2013年的车险业务承保利润也不尽如人意。数据显示，其2013年的车险保费收入为899.52亿元，其承保利润为15.11亿元，承保利润较薄。况且中国平安的电销、网销已经交叉销售业务比较壮大，费用率控制较好，而其他严重依赖车商等渠道的险企，情况可能会更糟。中国平安去年责任保险的保费收入为26.05亿元，承保利润为1.26亿元，承保利润明显高于车险。

“购买一辆车的零配件需要花的钱，相当于购买3-8辆整车的钱。”某外资财险公司负责人对记者称。在零部件价格普遍偏高的情况下，不同品牌、不同车型的零整比又有很大差距。“目前我国车险定价主要参考因素是新车购置价，这就苦了保险公司。”首都经贸大学教授庹国柱表示。

他举例说，售价同样为50万元的汽车，其车险的保费价格相同，如果A品牌的零整比为2，B品牌的零整比为4，那么，出险后，保险公司对B品牌汽车的赔付金额就会高很多，影响利润，但保险公司为了抢市场，还是会承保。“对保险公司来说，承保零整比相差很大的汽车品牌却收同样的保费，是不公平的。”他表示，这更加反映出当前中国车险的定价方式不合理，零整比报告的推出或将为车险定价方式的改变铺路。

庹国柱指出，车险定价参考零整比还会反过来影响整车市场，如果同一档次的汽车年保费相差高达几千元，可能就会影响消费者的最终选择，在整车市场竞争尤为激烈的市场环境下，汽车厂家就会对新车价格或者零部件价格进行调整，这也是很多国家的汽车厂家都非常重视车险的原因。

车险定价将参考更多费率因子

正在酝酿中的车险费率市场化改革必将改变车险的定价方式，而在庹国柱看来，掌握汽车零整比的情况是推进商业车险市场化重要的准备工作之一。

早在2012年2月，保监会就发布了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》（下称《通知》），明确了国内车险条款费率改革的目标是确立市场化导向的条款费率形成机制，逐步实现车险条款费率市场化。2012年12月底，保监会又向保险公司下发了《关于进一步深化商业车险条款费率管理制度改革有关问题的通知（征求意见稿）》，初步明确了商业车险费率改革将分三步走。

不过，从发布《通知》至今，两年多时间过去了，正式改革方案仍未出台。业内人士透露，监管部门对商业车险条款费率管理思路又进行了调整，以前拟推行的先让符合条件的部分保险公司自主决定商业车险费率的思路进行了调整。“新的方案将不再区分哪些险企能自主开发哪些不能开发，对所有险企而言，门槛都是一样的。”某车险公司一位负责人表示。

庹国柱说：“一部详实的汽车零整比报告对车辆商业保险的设计非常重要，今后的车险设计将不再仅以新车购置价为核心因素，还要参考零整比，一个更加可行的途径是：按照车型来对车险进行定价。”

深圳保监局财产险监管处处长胡良日前撰文称，从国际经验看，车险费率市场化以后，基本特点是以风险细分为出发点，引入多种费率因子，如车辆用途、车型、初次登记日期、安全装置、驾驶者年龄、使用目的等，在美国，被保险人的信用记录对车险费率的影响最大甚至可达20%，费率因子既“从车”又“从人”，与中国目前纯“从车”的费率有较大差别。

可见，掌握零整比信息，从车型出发来定价，只是实现车险费率市场化的一个步骤。胡良认为，尽管费率市场化可以给市场主体创新的空间，但从国外经验来看，在充分市场化的环境下，大公司的优势更加明显，市场集中度的提高几乎是市场化改革的必然结果，因此，必须做好相关的配套机制，应对市场化之后出现的重组、合并或退出现象，否则将导致行业风险的积聚。

他同时指出，市场化改革还应当尤其警惕保险公司改善经营的成果转化为步步高企的佣金标准，而无法传导给消费者。此外，费率市场化改革必须依托强大的信息技术平台和完善的数据共享机制。承担这一重任的中保信公司刚成立不久。

胡良建议，在一些已经取得车险定价机制改革经验的北京、深圳等地方将车险费率改革的步子迈得更大。庹国柱也认为，温和的改革更加有利整体市场，但他认为应当从分步放开费率入手，先在采用统一的纯风险费率的基础上放开附加费率，再根据市场情况逐渐放开纯风险费率，尽可能防止或者减少直接的降价大战、手续费拼杀，这样市场会更平稳，但效率会差一些，市场秩序整顿的任务也比较重。