轮胎业可持续发展面临三座大山

“今年年初，有轮胎企业的老总曾提醒行业要做好过苦日子的准备，现在的形势验证了当初的推论。今年以来，轮胎行业遭遇了一系列严峻问题，产品结构性过剩的矛盾日益突出；美国发起的‘双反’及‘俄白哈’的反倾销调查；在天然橡胶进口高关税既不取消也不降低的情况下，有关部门不顾轮胎行业的坚决反对，坚持修改复合胶标准。三重重压下，轮胎行业未来的竞争必将更加激烈。”

日前，在中国橡胶工业协会轮胎分会举办的“轮胎行业及相关产业经营（出口）工作会议”上，中橡协轮胎分会秘书长史一锋对记者如是说。

那么，今年轮胎企业的生存状况到底怎样？明年的轮胎市场形势如何发展？记者为此做了深入了解。

产能过剩凸显，重压之下经营难

“今年轮胎行业面临的困难和问题严重，可是屋漏偏逢连阴雨，船迟又遇打头风。”谈到轮胎行业的经营形势，中橡协会长邓雅俐如此形容。一方面，天然胶价格持续低迷，减轻了轮胎企业的成本压力；另一方面，国内外经济深度调整、市场不畅，轮胎销售价格持续下调，库存压力增大，又带来了新的压力。

同时，突如其来的美国对我轿车和轻卡胎的“双反”，以及复合胶标准的调整，又给轮胎行业一记重击。据协会统计，1-10月会员企业轮胎产量增长10.66%，出口量增长15.07%，但销售收入下降4.58%，利润下降0.36%，库存（值）增加19.9%。

记者在同期举办的中国国际橡胶技术展和亚洲埃森轮胎展上采访了多家轮胎企业的一线经营人员，他们普遍表示今年市场不好干。据企业反映，今年轿车胎内销市场不太好，卡客车胎更不行，由于国内经济低迷，很多车队都没活干，工地、矿山等停工较多，轮胎企业经营压力巨大。目前轮胎企业两极分化开始明显，一些有品牌和研发能力、管理较好的企业溢价能力强，今年的利润较好，其他企业因回款不好，资金链紧张，加上竞争激烈导致单价下降，效益大幅下降。目前有些企业已在大幅裁员。

据了解，经过近几年轮胎项目的大干快上，目前轮胎行业产能结构性过剩问题已经非常严重，尤其是今年下半年来市场需求低迷，行业普遍开工率不高，多数企业在70%-80%之间，90%以上的极少，山东地区有些企业开工率只有50%左右。由于产品同质化现象严重，又有大量产能释放，致使中低端产品竞争激烈，企业间大打价格战，从年初至现在，轮胎价格下降了15%-25%，有的规格产品价格低得离谱，严重损害了行业的整体利益。

中策橡胶集团副总经理葛国荣介绍，今年轿车胎产能约增加1.5亿条，但产量仅增加6000万-7000万条。全钢胎近几年的产量平均增幅在8%以上，但今年市场需求降到了5%以下，虽然今年的报表表现不错，但是企业库存上升较快，估计目前国内全钢胎库存至少有1000万条。虽然统计国内天然橡胶库存下降，但都已经转化为产品库存。

葛国荣表示，正常情况下，企业库存一般在一个月左右，现在平均在一个半月，另外还要加上经销商的库存平均也有一个半月左右，所以目前整个行业轮胎库存的压力还是比较大的。

桦林佳通轮胎有限公司总经理孙怀建分析，产能过剩的压力将持续到明年。据轮胎分会调查数据显示，与2014年相比，2015年轿车胎产能将增加7300万条，但需求仅增加2840万条，至年底产能过剩将达1.67亿条，占总产能的24%，相当于7.6成的开工率；商用车胎产能将增加1260万条，但需求仅增加653万条，产能过剩4842万条，占总产能的28%，相当于7.2成的开工率。

此外，轮胎行业的困难也波及到设备供应商。一些轮胎投资项目由于银行贷款、土地使用、项目环评以及美国“双反”等问题被暂停或终止，造成很多已订设备“暂缓”提货，致使大量设备积压在设备供应商手里。有几家大的橡机企业压货在5000万-8000万元，去库存估计要持续到明年上半年。据企业介绍，往年到这时第二年的订单早就排满了，但目前橡机企业明年的订单很少。

除此之外，轮胎行业还面临复合胶标准调整的压力，新的复合胶国标规定生胶含量在88%以下。史一锋表示，若新国标正式实施，等于关闭了复合胶进口的大门，按去年复合胶进口154万吨测算，仅关税一项轮胎行业一年要增加约20亿元的成本。

市场转换不易，出口面临挑战

邓雅俐介绍，在我国出口的轿车和轻卡轮胎中，近30%出口到美国。11月24日，美国确定了反补贴初裁税率，普遍税率为15.69%，比以前的普遍在10%以下高出不少，明年1月份确定反倾销初裁税率，估计也不会太低。如果按照其指控的60.15%的税率，那么中国轮胎将很难再出口美国。

据海关统计，6-10月份，我国对美国轿车胎月出口量分别为5.08万吨、6.7万吨、5.2万吨、5.0万吨、4.7万吨，同比分别增长-0.39%、31.37%、0.14%、4.17%、4.44%。1-10月，我国出口美国轿车胎48.3万吨，同比仅增长3.58%。可以看出，自从6月份美国提出“双反”后，除了7月份对美出口量大幅增长外，之后开始逐步走低，同比也只是微增，“双反”效应已经开始显现。

葛国荣说，由于美国“双反”裁决将陆续出台，这个月之前对美国出口还基本正常，但估计下个月就不行了。“双反”裁决后，能出去一半就不错了，其余的只能转移到其他国外市场或者回到国内市场，国内市场的竞争程度将更加激化。但同时他也认为，轿车胎与全钢胎还有所不同，不是价格低就能占领市场，更重要的还要有渠道和消费者的认可度，所以从美国市场回到国内市场难度比较大。

邓雅俐表示，此次“双反”涉案企业有1000多家，其中生产企业68家，受影响最大的是31家内资企业。外资企业可以通过调整生产布局，从其他途径出口美国，但内资企业只能转向其他国家市场，有可能引发更多的贸易摩擦。海关统计，1-10月，我国轿车胎出口量增幅较大的国家有：沙特阿拉伯39.9%、阿联酋27.3%、德国23.5%、墨西哥19.1%、荷兰12.3%。

此外，1-10月，我国出口卡客车胎259.97万吨，同比增长19.85%，其中对美国出口量增长51%。其他增幅较大的国家有：伊朗194.5%、墨西哥40.3%、英国18.5%、阿联酋15.7%。今年9月，俄白哈关税同盟国家已经对中国卡客车胎提起反倾销调查。因此，邓雅俐提醒轮胎企业要高度重视出口市场份额的变化，警惕带来新的贸易摩擦。

挑战机遇并存，亟须创新转型

孙怀建认为，中国轮胎企业正在重复“白色家电”的发展路径。他举例说，2009-2013年，协会统计轮胎企业全钢胎产量增长率为50.8%，其中内资企业增长64%，外资企业增长5.3%，2011、2012两年外资企业是连续负增长；外资企业全钢胎产量占比也在连续下降，从2009年的22.5%下降到2013年的15.7%。

上述数据说明全钢胎与“白色家电”的发展路径相似，即外资品牌在市场发展初期占有率很高——价格大战——外资品牌市场占有率从胜到衰——生产集中度不断提高。他表示，斜交胎产品在中国已经完成了上述转换，目前几家斜交胎企业无论在生产集中度、产品市场占有率还是利润方面都呈现较好的发展势头，下一步就是全钢胎，轿车胎还有几年的好日子过，但将来也必然要走这条路。

因此他认为，中国轮胎行业已经进入了重要转型期，由要素驱动、投资驱动转向创新驱动，由数量增长转向质量增长，亟须产品结构、原材料结构、市场结构升级调整。

葛国荣也表示，明年的市场虽然艰难，但国家的投资拉动还存在，因此轮胎市场还会有增长，只是竞争越来越激烈，压力越来越大。他认为，轮胎企业要重视产品品质和产品新功能开发。比如，由于国内高铁的发展，以及火车在长途运输方面的优势，对卡客车胎市场的影响将逐步显现。目前对客车胎市场已经产生影响，过两年就会影响到卡车胎市场，长途运输轮胎市场势必萎缩，但在短途产品上通过提高品质和功能，还是比高铁有优势。

他认为，今后几年，因为国内轿车市场还将增长，所以轿车胎需求还会有自然增长，但卡客车胎需求的自然增长将微乎其微。

葛国荣说，由于中国轮胎企业的布局大部分都在自己家门口，造成了企业间兼并的难度以及兼并后无法提升。他认为，目前企业间的合作可能比兼并更有效，比如我有的产品可以帮你做，你有的产品可以帮我做，中策现在就采取了这一办法。

此外，企业还要提升国内外市场产销服务一体化，只有产品没有服务，无论在国内还是国外市场上都将被淘汰。针对企业走出去，他表示走出去的目的不应该只是规避贸易摩擦，而是让产品实现本地化、品牌化。

中橡协轮胎分会理事长、双钱集团股份有限公司党委书记兼副总经理储征宇提出，中国轮胎行业目前正处在变革创新的台风口，要从轮胎大国转变为轮胎强国，必须要走品牌之路、品质之路和可持续发展之路。以产品为核心的传统市场定位模式已经无法继续创造需求，现在必须关注消费者的内心需求，提供他们所需要的增值服务。轮胎行业要改变竞争的关注点，从价格竞争转向品质竞争。

他认为，研发和营销是微笑曲线的最高端，既可以为客户带来增值，也可以为企业创造价值，为此要建立上下游一体化的创新机制，探索适合轮胎企业的电商模式。

中橡协主席团企业执行主席、风神轮胎股份有限公司董事长王锋表示，为什么我国轮胎价格卖的那么低、频遭反倾销？说到底，是我国轮胎企业整体竞争力不强，过多关注生产能力的打造，产品品质波动、技术创新能力差距较大、营销渠道和品牌建设滞后。轮胎企业不仅在国内市场大打价格战，还把价格战的思维、套路带到了海外市场。在海外市场日趋激烈的竞争中，蓦然回首，竟然多是自家兄弟，这严重影响了中国轮胎企业在国际市场的形象。

王锋说，从世界级轮胎企业国际化的途径来看，一般遵循了以下的发展模式：从标准型的产品进入替换市场；在替换市场实现产品升级投放；通过高端产品积累的品牌效应，以标准型产品向配套市场渗透；最后实现高端产品原厂配套。

邓雅俐表示，今年只剩下最后一个月，美国“双反”、复合胶标准调整、天然橡胶关税以及新出台的《轮胎行业准入条件》、《绿色轮胎技术规范》等，既为轮胎行业明年的发展铺下了挑战的伏笔，也留下了机遇的空间。目前我国橡胶工业已进入速度换挡回落的新常态，发展动力将转向主要靠创新驱动，从数量增长转变为质量增长、服务增长和绿色增长。

她认为，促进经济提质增效和扩大消费是我国经济增长的重要引擎，也是潜力所在；我国汽车工业的发展对轮胎还有较强的带动作用，因此，轮胎行业的发展仍存在较大的机遇。风来了，我们是逆风飞扬还是好风凭借力，就看我们如何认识，如何应对。