顺丁橡胶上半年进出口数据分析
2015年上半年,顺丁橡胶的进口量呈现出同比17.97%的增幅,创下6年来1-6月份出口量对比的低点,比2011年最高出口量跌幅达到52.13%。进口量增加,出口量减少,难道国内需求量增加了么?
原因1:价格跌破7年点 操盘商入市情绪浓郁
从图中可以看出,2015年1-6月份,顺丁橡胶进口量明显增加,同比增幅在17.97%,虽然上半年进口量未达到历史16.4万吨的峰值,但从目前市场情况来说确实有些出乎预期。从月度价格看出,2015年的价格明显低于2014年的价格,因价格跌破7年低点,美金价格也随之降低,操盘商觉得价格合适,进口操盘积极性提升。
原因2:国外新上顺丁装置 销售渠道瞄准中国
表1 2015年1-6月份进口量按产销国数量及排名对比
排名 |
国别 |
上半年进口量 |
进口量环比 |
与2014年7-12月相比变化 |
进口量同比 |
与2014年1-6月相比变化 |
1 |
韩国 |
4.87 |
8.79% |
持平 |
23.25% |
持平 |
2 |
日本 |
1.75 |
37.17% |
持平 |
50.90% |
上升1位 |
3 |
台湾 |
1.24 |
3.9% |
持平 |
-9.14% |
下降1位 |
4 |
美国 |
0.60 |
0.17% |
上升2位 |
-27.18% |
持平 |
5 |
新加坡 |
0.58 |
178.23% |
上升6位 |
2602.11% |
上升12位 |
6 |
德国 |
0.56 |
-20.54% |
下降2位 |
65.15% |
上升2位 |
7 |
俄罗斯 |
0.48 |
35.49% |
上升1位 |
-4.37% |
下降1位 |
8 |
泰国 |
0.47 |
-23.62% |
下降3位 |
-20.79% |
下降3位 |
9 |
马来西亚 |
0.36 |
33539.77% |
上升13位 |
198680.44% |
上升15位 |
10 |
法国 |
0.30 |
-34.2% |
下降3位 |
36.85% |
下降1位 |
2015年1-6月份,进口排名前三名的国家为韩国、日本、台湾,且韩国持续位居第一,这主要是韩国的轮胎企业在国内先对比例较大所致。
预期到2020年,韩泰轮胎在中国的产能计划扩到占全球产能的40%;另外根据中韩自贸协定(FTA),自2015年开始,15年后进口自韩国的合成橡胶关税降为0,此举降低了韩国顺丁的进口成本。据分析,韩国顺丁进口量稳居第一的宝座将难以动摇。
需要注意的是新加坡和马来西亚两个进口来源的变化,看下表:
表2新加坡和马来西亚来源国进口量对比
产销国 |
2015年1-6月 |
2014年 |
马来西亚 |
3600 |
13 |
新加坡 |
5800 |
2300 |
表中数据一目了然,新加波、马来西亚半年的进口量比2014年全年增加了两倍多。其中,马来西亚半年同环比增幅均上百倍,且两个来源国在整体进口来源国的位置也发生了翻天覆地的变化,与去年同期相比上升了12、15位,与上一年相比上升了6、13位。
变化如此之大的原因是什么?
马来西亚合成橡胶公司5万吨/年高顺顺丁橡胶装置,德国朗盛在新加坡裕廊岛上建设的14万吨/年稀土顺丁橡胶装置,两套装置均在今年上半年投产。由于经济不景气,国外顺丁企业把销售思路转移到全球最大的制造业大国——中国,让国内本已冗余的顺丁橡胶供应雪上加霜。
原因3:关口排名稳定 下游轮胎进口顺丁占据上风
表3 2015年1-6月份进口量按海关数量及排名对比
排名 |
关口 |
进口量 |
进口量环比 |
与2014年7-12月相比变化 |
进口量同比 |
与2014年1-6月相比变化 |
1 |
青岛海关 |
3.10 |
11.97% |
持平 |
0.67% |
持平 |
2 |
南京海关 |
1.69 |
7.43% |
持平 |
7.85% |
持平 |
3 |
上海海关 |
1.12 |
-11.27% |
持平 |
-3.81% |
持平 |
4 |
黄埔海关 |
1.06 |
57.13% |
上升3位 |
22.14% |
持平 |
5 |
大连海关 |
0.83 |
16.53% |
上升1位 |
12.51% |
持平 |
6 |
九龙海关 |
0.71 |
-8.16% |
下降2位 |
37.75% |
持平 |
7 |
福州海关 |
0.64 |
1.11% |
上升1位 |
97.50% |
上升1位 |
8 |
广州海关 |
0.62 |
11.65% |
上升1位 |
20.19% |
下降1位 |
9 |
宁波海关 |
0.52 |
-34.60% |
下降4位 |
256.87% |
上升3位 |
10 |
芜湖海关 |
0.51 |
39.21% |
持平 |
303.84% |
上升3位 |
通过对比进口量海关数据,青岛、上海、南京稳居前三。主要是这三个地区是橡胶主要消费地,青岛海关的消费地集中在山东区域的轮胎生产企业,南京海关聚集着一些台资及韩资轮胎企业,上海海关主要是贸易商以及一些外资企业,华东地区的消费端还有些输送带企业零星进口顺丁橡胶。
轮胎企业作为顺丁橡胶的第一消费端,占在整个进口量比重如何?
从图中看出,轮胎企业占进口总量的43%,占比居首,细分后,外资轮胎企业进口量为60%,国内轮胎企业进口量占40%。其中,外资轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是佳通轮胎有限公司、固特异轮胎有限公司、米其林轮胎有限公司;国内轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是杭州中策橡胶有限公司、青岛森麒麟轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司。
原因3:成本驱使 进料加工贸易方式备受吹捧
表4 2015年1-6月份进口量按贸易方式数量及排名对比
排名 |
贸易方式 |
进口量 |
进口量环比 |
与2014年7-12月相比变化 |
进口量同比 |
与2014年1-6月相比变化 |
1 |
进料加工贸易 |
6.77 |
8.89% |
持平 |
28.47% |
持平 |
2 |
一般贸易 |
3.78 |
19.02% |
持平 |
19.98% |
持平 |
3 |
保税区仓储转口货物 |
0.58 |
-33.40% |
持平 |
-45.53% |
持平 |
4 |
来料加工装配贸易 |
0.47 |
11.40% |
持平 |
9.54% |
持平 |
5 |
保税仓库进出境货物 |
0.15 |
306.58% |
持平 |
234.29% |
持平 |
从表中看出,贸易方式的排名近两年比较稳定,整体进口量同环比呈现出增加的趋势。近些年,进料加工贸易方式比较受追捧,进口量接近一般贸易方式的两倍,主要优势是进口原料加工成成品然后出口,中间节省了进口关税,降低了加工成本。
综上,从进口的产销国、海关、贸易方式展开分析后,进口量均呈现出同环比增长的趋势。
原因4:出口量创6年新低 部分贸易方式活跃度降低
从出口数据可以看出,2015年1-6月份,顺丁橡胶出口量创下了6年来的低点。今年上半年,出口总量为1.13万吨,比2011年最高的出口量跌幅达到52.13%。这与国外的整体经济形势不景气有关,但从另一个角度分析,今年,国内的轮胎企业受到中美轮胎“双反”案的影响,不少轮胎企业都纷纷在国外建厂,一是节省人工成本,二是利用好国外天然橡胶的资源。
表5国内轮胎厂海外在建或拟建即进程一览表
企业名称 |
国家 |
计划产能 |
装置进展 |
备注 |
赛轮股份有限公司 |
越南 |
半钢产能约为350万条/年和1万条全钢工程子午线轮胎,二期项目建设完成投产后,年产780万条半钢子午线轮胎和1.5万条全钢工程子午线轮胎 |
2013年投产;二期工程正在进行 |
投产,二期在建过程中 |
杭州中策橡胶有限公司 |
泰国 |
60万条全钢载重子午胎、100万条摩托车轮胎、300万条半钢载重子午胎 |
正在建设中,计划2015年投产 |
建设中 |
山东玲珑轮胎有限公司 |
泰国 |
年产1200万套高性能半钢子午线轮胎和120万套全钢载重子午线轮胎 |
2014年初半钢轮胎已经下线,二期全钢开工建设 |
半钢未量产,全钢建设中 |
青岛森麒麟轮胎有限公司 |
泰国 |
到2016年3月最终实现年产1200万条高性能半钢子午线轮胎的生产能力 |
2015年8月计划投产 |
即将投产 |
三角集团 |
俄罗斯 |
年产能为400万条轮胎 |
仍未启动建设 |
未建设 |
山东奥戈瑞集团 |
印尼 |
年产200万套全钢及500万条半钢子午线轮胎 |
2012年底奠基 |
建设中 |
从表中可以分析出,目前,在国外计划建设的装置投产的不多,零星投产的也会采购当地区域的顺丁橡胶原料,所以短期扩大需求量的可能性不大,但预期需求向好。
从顺丁橡胶上半年的进口贸易方式看出,保税区仓储转口货物贸易方式呈现出环比降低33.4%,同比降低45.53%的幅度,主要是今年上半年顺丁橡胶价格跌至7年低点,国内美金操盘商操盘活跃,进口量增加。随着国内顺丁企业亏损停车,行情反弹时机美金获利盘甚受欢迎,则美金操盘商转出口的操盘意愿降低,货源多流入国内市场,这是出口减少的主因。
整体来说,目前,国内顺丁装置冗余量较多,上半年顺丁橡胶进口量呈现同比17.97%增幅,出口量却创下6年来低点,可想国内市场的矛盾性,加上面临着国外部分装置投产后仍把销售思路转移到中国的境况,比如,印度信诚实业新增的4万吨/年的顺丁装置投产后,也在中国的市场找销售出路,这无疑加重了本已过剩的顺丁产能恶性循环式的竞争格局。随着海外轮胎企业陆续投产,国内顺丁企业应适度考虑出口渠道,争取尽早占领一席之地。
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