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顺丁橡胶上半年进出口数据分析

2015年上半年,顺丁橡胶的进口量呈现出同比17.97%的增幅,创下6年来1-6月份出口量对比的低点,比2011年最高出口量跌幅达到52.13%。进口量增加,出口量减少,难道国内需求量增加了么?

原因1:价格跌破7年点 操盘商入市情绪浓郁

从图中可以看出,2015年1-6月份,顺丁橡胶进口量明显增加,同比增幅在17.97%,虽然上半年进口量未达到历史16.4万吨的峰值,但从目前市场情况来说确实有些出乎预期。从月度价格看出,2015年的价格明显低于2014年的价格,因价格跌破7年低点,美金价格也随之降低,操盘商觉得价格合适,进口操盘积极性提升。

原因2:国外新上顺丁装置 销售渠道瞄准中国

表1 2015年1-6月份进口量按产销国数量及排名对比

排名

国别

上半年进口量

进口量环比

与2014年7-12月相比变化

进口量同比

与2014年1-6月相比变化

1

韩国

4.87

8.79%

持平

23.25%

持平

2

日本

1.75

37.17%

持平

50.90%

上升1位

3

台湾

1.24

3.9%

持平

-9.14%

下降1位

4

美国

0.60

0.17%

上升2位

-27.18%

持平

5

新加坡

0.58

178.23%

上升6位

2602.11%

上升12位

6

德国

0.56

-20.54%

下降2位

65.15%

上升2位

7

俄罗斯

0.48

35.49%

上升1位

-4.37%

下降1位

8

泰国

0.47

-23.62%

下降3位

-20.79%

下降3位

9

马来西亚

0.36

33539.77%

上升13位

198680.44%

上升15位

10

法国

0.30

-34.2%

下降3位

36.85%

下降1位

2015年1-6月份,进口排名前三名的国家为韩国、日本、台湾,且韩国持续位居第一,这主要是韩国的轮胎企业在国内先对比例较大所致。

预期到2020年,韩泰轮胎在中国的产能计划扩到占全球产能的40%;另外根据中韩自贸协定(FTA),自2015年开始,15年后进口自韩国的合成橡胶关税降为0,此举降低了韩国顺丁的进口成本。据分析,韩国顺丁进口量稳居第一的宝座将难以动摇。

需要注意的是新加坡和马来西亚两个进口来源的变化,看下表:

表2新加坡和马来西亚来源国进口量对比

产销国

2015年1-6月

2014年

马来西亚

3600

13

新加坡

5800

2300

表中数据一目了然,新加波、马来西亚半年的进口量比2014年全年增加了两倍多。其中,马来西亚半年同环比增幅均上百倍,且两个来源国在整体进口来源国的位置也发生了翻天覆地的变化,与去年同期相比上升了12、15位,与上一年相比上升了6、13位。

变化如此之大的原因是什么?

马来西亚合成橡胶公司5万吨/年高顺顺丁橡胶装置,德国朗盛在新加坡裕廊岛上建设的14万吨/年稀土顺丁橡胶装置,两套装置均在今年上半年投产。由于经济不景气,国外顺丁企业把销售思路转移到全球最大的制造业大国——中国,让国内本已冗余的顺丁橡胶供应雪上加霜。

原因3:关口排名稳定 下游轮胎进口顺丁占据上风

表3 2015年1-6月份进口量按海关数量及排名对比

排名

关口

进口量

进口量环比

与2014年7-12月相比变化

进口量同比

与2014年1-6月相比变化

1

青岛海关

3.10

11.97%

持平

0.67%

持平

2

南京海关

1.69

7.43%

持平

7.85%

持平

3

上海海关

1.12

-11.27%

持平

-3.81%

持平

4

黄埔海关

1.06

57.13%

上升3位

22.14%

持平

5

大连海关

0.83

16.53%

上升1位

12.51%

持平

6

九龙海关

0.71

-8.16%

下降2位

37.75%

持平

7

福州海关

0.64

1.11%

上升1位

97.50%

上升1位

8

广州海关

0.62

11.65%

上升1位

20.19%

下降1位

9

宁波海关

0.52

-34.60%

下降4位

256.87%

上升3位

10

芜湖海关

0.51

39.21%

持平

303.84%

上升3位

通过对比进口量海关数据,青岛、上海、南京稳居前三。主要是这三个地区是橡胶主要消费地,青岛海关的消费地集中在山东区域的轮胎生产企业,南京海关聚集着一些台资及韩资轮胎企业,上海海关主要是贸易商以及一些外资企业,华东地区的消费端还有些输送带企业零星进口顺丁橡胶。

轮胎企业作为顺丁橡胶的第一消费端,占在整个进口量比重如何?

从图中看出,轮胎企业占进口总量的43%,占比居首,细分后,外资轮胎企业进口量为60%,国内轮胎企业进口量占40%。其中,外资轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是佳通轮胎有限公司、固特异轮胎有限公司、米其林轮胎有限公司;国内轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是杭州中策橡胶有限公司、青岛森麒麟轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司。

原因3:成本驱使 进料加工贸易方式备受吹捧

表4 2015年1-6月份进口量按贸易方式数量及排名对比

排名

贸易方式

进口量

进口量环比

与2014年7-12月相比变化

进口量同比

与2014年1-6月相比变化

1

进料加工贸易

6.77

8.89%

持平

28.47%

持平

2

一般贸易

3.78

19.02%

持平

19.98%

持平

3

保税区仓储转口货物

0.58

-33.40%

持平

-45.53%

持平

4

来料加工装配贸易

0.47

11.40%

持平

9.54%

持平

5

保税仓库进出境货物

0.15

306.58%

持平

234.29%

持平

从表中看出,贸易方式的排名近两年比较稳定,整体进口量同环比呈现出增加的趋势。近些年,进料加工贸易方式比较受追捧,进口量接近一般贸易方式的两倍,主要优势是进口原料加工成成品然后出口,中间节省了进口关税,降低了加工成本。

综上,从进口的产销国、海关、贸易方式展开分析后,进口量均呈现出同环比增长的趋势。

原因4:出口量创6年新低 部分贸易方式活跃度降低

从出口数据可以看出,2015年1-6月份,顺丁橡胶出口量创下了6年来的低点。今年上半年,出口总量为1.13万吨,比2011年最高的出口量跌幅达到52.13%。这与国外的整体经济形势不景气有关,但从另一个角度分析,今年,国内的轮胎企业受到中美轮胎“双反”案的影响,不少轮胎企业都纷纷在国外建厂,一是节省人工成本,二是利用好国外天然橡胶的资源。

表5国内轮胎厂海外在建或拟建即进程一览表

  企业名称

国家

计划产能

装置进展

备注

赛轮股份有限公司

越南

半钢产能约为350万条/年和1万条全钢工程子午线轮胎,二期项目建设完成投产后,年产780万条半钢子午线轮胎和1.5万条全钢工程子午线轮胎

2013年投产;二期工程正在进行

投产,二期在建过程中

杭州中策橡胶有限公司

泰国

60万条全钢载重子午胎、100万条摩托车轮胎、300万条半钢载重子午胎

正在建设中,计划2015年投产

建设中

山东玲珑轮胎有限公司

泰国

年产1200万套高性能半钢子午线轮胎和120万套全钢载重子午线轮胎

2014年初半钢轮胎已经下线,二期全钢开工建设

半钢未量产,全钢建设中

青岛森麒麟轮胎有限公司

泰国

到2016年3月最终实现年产1200万条高性能半钢子午线轮胎的生产能力

2015年8月计划投产

即将投产

三角集团

俄罗斯

年产能为400万条轮胎

仍未启动建设

未建设

山东奥戈瑞集团

印尼

年产200万套全钢及500万条半钢子午线轮胎

2012年底奠基

建设中  

从表中可以分析出,目前,在国外计划建设的装置投产的不多,零星投产的也会采购当地区域的顺丁橡胶原料,所以短期扩大需求量的可能性不大,但预期需求向好。

从顺丁橡胶上半年的进口贸易方式看出,保税区仓储转口货物贸易方式呈现出环比降低33.4%,同比降低45.53%的幅度,主要是今年上半年顺丁橡胶价格跌至7年低点,国内美金操盘商操盘活跃,进口量增加。随着国内顺丁企业亏损停车,行情反弹时机美金获利盘甚受欢迎,则美金操盘商转出口的操盘意愿降低,货源多流入国内市场,这是出口减少的主因。

整体来说,目前,国内顺丁装置冗余量较多,上半年顺丁橡胶进口量呈现同比17.97%增幅,出口量却创下6年来低点,可想国内市场的矛盾性,加上面临着国外部分装置投产后仍把销售思路转移到中国的境况,比如,印度信诚实业新增的4万吨/年的顺丁装置投产后,也在中国的市场找销售出路,这无疑加重了本已过剩的顺丁产能恶性循环式的竞争格局。随着海外轮胎企业陆续投产,国内顺丁企业应适度考虑出口渠道,争取尽早占领一席之地。

文章来源:卓创

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