报告：葡汽车零部件业发展喜中有忧

据统计，目前葡萄牙共有汽车零部件生产企业180家。2011年，葡全国该行业实现销售额74.16亿欧元，同比增长12.9%，占葡GDP的4.3%。行业从业人数达4.04万人，占其整个制造业领域总就业人数的5.6%。

葡萄牙汽车零部件产业起步于上世纪60年代，经过半个世纪的发展，已成为该国重要的产业之一，也是当地的第二大出口产业，在国民经济发展中占有重要的地位。

产业发展“三步走”

葡汽车零部件产业的发展大致经历了三个阶段。

最初是起步阶段。上世纪60年代，葡汽车零部件产业开始起步。根据当时该国的法律规定，所有在其国内市场销售的汽车必须在葡萄牙完成组装，汽车生产配件国产化的最低比例为25%。由于政策作用，大量葡汽车装配生产线投产，装配几十种不同类型的汽车。

进入上世纪70年代以后，葡汽车零部件生产厂家急剧增长，且都为作坊式的小型企业，每个工厂的产品种类差异较大，生产线也比较小，大都是人工生产，主要满足国内市场。大量作坊式的工厂为葡汽车零部件产业发展奠定了基础，但同时也制约了该产业的集约化和专业化生产水平，国外投资也在这一阶段受到限制。

接下来是整合阶段。1979年，葡萄牙政府通过351号法令，制定了新的行业发展规定。该法令废除了其国内装配、零部件国产化比例等限制性政策，并与欧洲经济共同体签署协议，把葡汽车零部件市场纳入欧共体大市场，允许外资进入葡萄牙市场，同时使葡汽车零部件产业的发展获得了对外扩张的机会，市场规模大大拓展。

得益于法律修订的政策推动效应，进入上世纪80年代以来，葡汽车零部件产业开始进行有序整合。小型企业开始合并，公司规模开始扩大，产品集约化程度逐步加强，出现了中等和大规模的生产线。与此同时，外国资本也逐步涌入，在外资的带动下，外部市场逐步得以开拓，专业化程度也得到了极大的提高。

然后是快速发展阶段。上世纪90年代以来，汽车需求量大增，欧洲统一大市场也为葡汽车零部件产业的发展提供了良机。考虑到葡相对廉价的生产成本和优惠的外资政策，越来越多的外资汽车生产商纷纷到当地落户。

这一阶段的标志性事件是1994年德国大众在葡萄牙建立分厂Auto Europa。此后，标致雪铁龙、三菱、丰田和韦恩汽车也纷纷在此地投资设厂，生产整车。这极大地带动了葡汽车零部件产业的发展。一大批为上述汽车生产商供货的零部件企业在Palmela、Aveiro和Porto建成，并逐步形成了目前的三大产业集群。

这一时期，葡汽车零部件产业迈入了国际化和全球化的发展阶段。为更好地为葡本土和德、法等汽车生产商供应零部件，德国大众、伟世通、德尔福、博世等一批世界知名零部件制造商也纷纷在葡设厂。借助外资企业的技术优势，国际先进的设计理念、研发技术被不断引入行业生产中，葡汽车零部件的专业化、国际化水平进一步提升。

产业发展现状

经过半个世纪的整合发展，葡萄牙的汽车零部件产业集中度大大提高，前10家企业的产值约占行业总产值的一半。

从企业投资来源来看，外商投资企业占51.1%，包括伟世通、德尔福、博世等一批世界知名零部件制造商；本土企业占49.9%。

从企业生产产品来看，葡萄牙国内的主要汽车零部件产品是金属部件（31.8%），电子部件（29.3%），塑料和外壳部件（19.5%），以及汽车纺织用品（11.9%）。

从企业规模来看，2011年该国销售额在500万欧元以下的企业占24.4%，500万至2000万欧元的占32.8%，2000万至5000万欧元的占21.6%，5000万至1亿欧元的占11.7%，1亿欧元以上的占9.4%。从上述数据可以看出，中小企业仍占多数，年销售额超过5000万欧元的企业仅占21.1%。

葡汽车零部件是当地出口比例较高的产业之一，约八成出口。2011年，其出口额达58.93亿欧元，占行业总产值的79.5%，占葡出口总额的9.7%。主要出口市场是德国、西班牙和法国，分别占29.9%、23.1%和19.1%。

值得一提的是，近年来葡出口到捷克、波兰、匈牙利、斯洛伐克等新加入欧盟国家的份额逐年上升，2011年成为其第四大出口目的地，占比从2009年的6.5%提高到8.2%。

困境重重

得益于正确的汽车产业政策和吸引外资的力度，葡汽车零部件产业近年来发展迅猛，已成为当地重要的支柱产业，但也面临一些困境。

首先是自主设计研发能力不足。葡外资汽车零部件生产企业占据一半以上，这些企业的研发中心都在德国和法国。这直接导致葡汽车配件企业缺乏自主研发能力，产品更新速度较慢，大部分只能成为德法等大国汽车配件的生产基地，产品附加值不高，且容易受到外部撤资和市场萎缩的影响。

其次，葡汽车零部件业面临需求减少和资金缺乏的双重压力。当地企业规模偏小，面对全球经济放缓、需求减少的影响，这一产业的生产销售受到严重冲击。加之主权债务危机愈演愈烈，葡银行业普遍收紧银根，中小企业很难获得贷款，进行技术设备更新。双重压力使很多中小企业处境艰难，部分企业只能勉强维持。

另一问题是传统产业发展的“瓶颈”开始出现。汽车产业发展面临从传统使用油气到使用电力等清洁能源的转变，无人驾驶汽车也成为未来发展的方向。汽车产业的转型升级必然带来零部件行业的重新“洗牌”。目前，葡零部件生产企业都是传统的生产商，由于资金和人才的缺乏，很少企业能像德、法等国一样，开始投入研究新一代汽车零部件，产业发展的“瓶颈”不久以后必将显现。