报告：2013年中国汽车市场趋势预测

“2013中国汽车市场发展趋势论坛”日前在北京召开，该论坛由北京北辰亚运村汽车交易市场中心主办。国家信息中心产业研究部副处长李伟利在论坛上对2013年国内汽车市场走势进行了预测，以下为演讲内容。   

回顾：经济环境导致汽车市场下滑

2012年，国内汽车市场延续了2011年低速增长的态势，国内全年汽车需求达到1940万辆，大概同比增长3%左右。

从车型上来看，2012年1-11月份的乘用车需求量是1250万辆，同比增长7.3%，和上年相比增速在下降。微型客车也是，虽然2012年呈现了基本上零增长的态势，和上年相比有所好转，但是和前些年相比差异比较大。从商用车来看，该车型在2011年是大幅下滑的态势，2012年的销量是403万辆，同比下降6.3%。2013年，据预计，全国国产商用车销售量可以达到376万辆，同比增速下降在-6.7到-6.8的水平。

从这三大类车型来看，各类车型的增速都出现了不同程度的下降，虽然乘用车市场保持了一定的增长速度，但是和前几年相比，下降还是比较明显的。

2012年为什么会出现增速的下滑，尤其商用车市场继续出现大幅下滑？据分析，主要还是由于经济环境的大幅下降导致的。

进入2012年，国内经济增长速度每个季度都在持续下滑。从中央一直到各个研究机构都觉得，到二季度GDIP7.6%的时候已经见底了，而且当时也出台了一系列的稳增长措施，但即使是在这样的情况下，国内三季度GDP的增长速度还持续在下滑，只有7.4%。因为当初设定的2012年GDP增速是7.5%，一到7.5%以下整个经济形势就比较紧张。好在从月度上来看，工业生产、出口贸易在八九月份以后已经开始显现一定回升的态势，总体上来看，四季度GDP增速比三季度略有回升，但是也没有到8%的水平，在7.7%的状态。

经济下滑导致国内汽车市场也出现了下降的态势。首先，从商用车的角度来看，国内原煤、粗钢、铁矿石都出现了不同程度的下降，和前几年比较来看， 2012年一季度、二季度，这几个实物量的增长都是微增长，而像原煤、粗钢等产品，很多都是由商用车和公路运输来进行的。可以看到，铁矿石2012年出现了负增长，这就表明国内整体的经济活跃性比较差。这样一来，无论客运还是货运，一方面货运量整个下降，另一方面周转的速度在下降。

对于乘用车来讲，对其产生影响的是购车者的收入或者购车能力。从财政收入可以看到，2012年财政收入增长速度下降了，工业、企业利润基本上没有什么增长，而城镇收入增长保持了比较稳定的态势。这就导致人们对未来的收入预期会产生一定的影响。

一般对于个人来说，买车并不是由他当年的收入决定的，而要从储蓄积累的角度考虑。如果收入预期下降的话，那么他的消费就不会有好转。这方面在企业表现得比较明显。企业如果今年没有利润，在消费类产品上，例如汽车，就会大幅降低购买力度。

简单回顾一下2012年，可以看到，经济下滑是带来汽车市场增速大幅下降的主要的原因。

展望：乘用车高速增长期将到2025年

2013年国内汽车市场究竟会是怎样的运行态势呢？这要从三个方面来看：一个是发展规律；二是经济增长；三是相关性政策。

从2009-2010年高速增长以后，这两年汽车市场进入全面低速增长的态势。大家可能会有疑问：国内车市的发展规律是不是发生变化了？还有没有快速增长的时期？从对国际汽车市场发展规律的研究来看，这种规律确实是发生变化了，但是这种变化不是国内车市这两年的低速增长所能反映出来的。

首先来看乘用车，从国际发展的角度来看，乘用车的市场应该有两个高速增长期。第一个高速增长期比较简单，就是整个国家的市场，消费爆发的时期，就是汽车消费爆发的时期。这个时期比较短，但是销售的增长速度比较高。

经过汽车的快速增长，购买人群的递增速度没有那么快以后，汽车需求进入第二个增长期，也就是普及时期。普及时期的概念是：汽车开始大规模进入家庭，一般的消费者开始买车了。

从国外的经验来看，一般的汽车高速增长期会在什么时候结束呢？根据研究，千人汽车保有量在130辆的时候，高速增长期就结束了。为什么会是130辆左右？这个概念在国外大概是50%的家庭拥有了汽车。

我们知道，一个国家的收入分布基本上是属于正态分布了，可能有所差异，但是当人群超过50%以后，后面再收入增长对它的递增作用是比较小的。与国外相比，中国基本上是三口之家，所以根据测算，国内乘用车的高速增长期应该在千人160辆左右，高速增长期才会结束，而国内现在的千人保有量还远远没有达到这个水平。所以据判断，国内汽车的高速增长期还没有结束，但是其节点已经发生变化了，已经进入第二个高速增长期。

第二个高速增长期的一个特点就是持续时间比较长，但是增长速度比第一个高速增长期下降比较多。据测算，在第二个高速增长期，增长速度大概是GDP的1.2-1.5倍。而中国由于地区差异，尤其是收入分布差距比较大，预计普及千人保有量160辆的时间可能比较长。这个日期在韩国大概是10年左右，中国预计是15年，也就是从2009年到2023年到2025年，乘用车的高速增长期才会结束。是因为规律在变化，所以导致乘用车销量下降。

前10年，国内商用车的平均增长速度是13.2%，而未来10年，据判断，商用车应该还能保持快速增长，但是增长速度可能在7%-8%的水平。为什么能保持快速增长？主要因为国内的工业化和城镇化还没有完成。在未来10年中，国还处在一个重工业化的后期和城镇化加速发展的时期，这个时期的投资增长和基础建设投资，对商用车的需求比较高。

此外，商用车的增长速度与前10年相比会下降。这主要是由于经济结构在未来10年的调整，尤其是粗放型的增长方式会调整，集约型的发展就不需要，同一单位GDP所需要的货运需求量会下降。第二个原因是公路竞争力保持比较稳定。

从发展规律上看到，整体上国内汽车还是能够保持较快增长，但是增幅在下降；第二个方面，从经济角度来看，2013年各个机构都有对经济的判断，综合国际和国内的知名机构对经济增长的预测，GDP大概为8.2%。这表明，2013年的经济增长速度比2012年要快一些。

一方面，中国外需疲软，原来依靠出口拉动的经济增长模式，在2013年不能指望；此外，拉动国内2013年经济增长的最主要动力，是基础建设投资。发改委审批了很多基础建设投资，在2013年应该能够拉动国内经济增长，对商用车需求预计会有比较好的促进作用。

从政策上来看也没有特别好的政策，除了商用车的国Ⅳ排放标准以外，局部性政策目前对汽车产业没有特别利好和利坏的影响。所以国家信息中心综合判断，到2013年，国内汽车总需求大概为2100万辆，同比增长8%。其中，商用车可能有5%左右的增长速度，乘用车是10%的增长速度。