中国轮胎业发展趋势分析

我国轮胎产业发展迅速。2009-2010年，在汽车下乡以及巨额公路建设投资的拉动下，轮胎行业发展迅猛，轮胎产量增速在19%左右。2011年以来，进入了平稳发展时期，2012年，我国轮胎产量的同比增速为4.25%。2013年1-7月，轮胎产量增速为6.69%，显示我国轮胎行业有所回暖。

图1：国内轮胎累计产量及增速

从我国轮胎企业在全球的排名来看，我国轮胎行业的规模和影响力也在不断提高。2000年，世界轮胎企业75强中，我国大陆企业有16家入围，2011年，入围75强的大陆轮胎企业达到26家；2000年，入围世界轮胎企业75强的中国大陆企业合计销售额为25亿美元，占世界轮胎销售额的比例为3.63%，而2011年，入围75强的中国大陆轮胎企业合计销售额为232亿美元，占世界轮胎销售额的比例为12.39%。

目前，我国大陆在世界排名最前的轮胎企业是杭州中策，2011年销售额为33.34亿美元，排名第10位，全球市场份额占比为1.8%。

图2：中国入围世界75强轮胎企业合计销售额及占比

国内的轮胎生产企业从综合竞争力看，形成了三个梯队。第一梯队是以普利司通、米其林、固特异等为代表的国际跨国公司轮胎巨头，其优势在于高端的轿车、轻卡车子午胎市场；第二梯队是杭州中策、三角轮胎、玲珑橡胶、风神股份、双钱股份等国内本土知名轮胎企业，其优势在于中端的轿车、轻卡车子午胎等；第三梯队为国内大量的中小轮胎生产企业，其技术水平较低，凭借低廉的成本占据了部分低端轮胎市场。 

目前，跨国大型轮胎企业凭借资金、技术等的优势，占据了我国轿车、轻卡子午胎以及高档子午胎市场的统治地位。如在轿车轮胎市场，外资企业占有70%的市场份额，中国本土轮胎企业仅占30%，而且主要集中在替换胎市场，我国本土企业在原配轮胎市场中很少进入。 

目前，我国的轮胎生产企业有550家左右，平均生产轮胎160万条/年左右，生产企业众多，生产规模普遍较小，市场集中度不高。2012年我国前三大轮胎企业的市场份额为15.3%，前十大轮胎企业的市场份额为33.9%，远低于全球轮胎企业的集中度。

2010年工信部印发的《轮胎产业政策》，在轮胎行业准入条件方面提出：“新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上。”未来中小型轮胎企业将通过被并购、重组等方式逐渐退出，我国轮胎行业的集中度将不断提升。

1948年，米其林轮胎公司试制生产了世界第一条子午线轮胎，50年代子午线轮胎进入西欧，60年代流入日本和前苏联，70年代美国开始投入批量生产。子午线轮胎的发明引发了轮胎工业的一场革命，成为轮胎发展的新方向。 

与斜交胎不同，子午线轮胎的帘线不是相互交叉排列的，而是与外胎断面接近平行，像地球子午线一样排列。与斜交胎相比，子午线轮胎滚动阻力低、节省油耗、耐磨耐刺、缓冲力强、行驶时变形小、生热低、高速行驶更加安全，子午线轮胎的制造技术也相对复杂，成本相对较高。

图3：斜交胎示意图

图4：子午线轮胎示意图

我国子午线轮胎的发展非常迅速，产量逐年增加。2007年，我国子午胎产量为2.47亿条，2012年达到4.61亿条，几年间子午胎产量的年均复合增长率为13.24%，高于同期我国轮胎产量的年均复合增长率3.35个百分点。

图5：我国子午轮胎产量及增速

我国轮胎的子午化率也不断提高，子午化率从2001年的32%提高到了2012年的88%。但与发达国家相比，我国轮胎的子午化率还有一定的差距。目前子午线轮胎已成为世界轮胎的主流产品。欧洲、美国和日本等发达国家的轿车轮胎子午化率已达到了100%，载重轮胎子午化率达到90%以上，工程机械轮胎子午化率约为70%。

2010年，工信部印发的《轮胎产业政策》提出，2015年，我国乘用车胎子午化率要达到100%，轻型载重车胎子午化率要达到85%，载重车胎子午化率要达到90%。随着子午化技术对斜交胎的替代，以及国家政策的扶植，预计我国轮胎子午化率还将继续提高。 

图6：国内轮胎子午化率不断提高