经营状况不佳 炭黑行业面临考验
2015年已过去大半,面对各种风险和挑战,中国炭黑业经历了重重考验。
全球经济呈现疲软之势,国内经济增长持续乏力,中国轮胎业遭遇美国“双反”导致产能发挥受限,炭黑产品的结构性过剩矛盾没有缓解,以低价为核心的同质化营销策略更为普遍,行业内的无序竞争有增无减,环保治理要求更加严厉。
产量首次出现绝对值负增长
据中国橡胶工业协会炭黑分会统计,2015年上半年,会员企业炭黑产量为215吨,比去年同期降低了0.57%,是近年来炭黑总产量的首次下降。
追溯前几年的炭黑产量增长速度,可以看出,从2008年金融危机之后,2009年有个显著的增长,之后炭黑行业总产量增长率持续下降,但是,平均每年炭黑产量的绝对值仍然在持续递增。
2008-2014年间,平均每年炭黑产量的增加数量为45万吨,直到今年上半年出现了炭黑产量绝对值同比下降的局面。
2015年上半年,产量超过5万吨以上的企业有14家,同比降低的企业有8家,降低率达到57%,增长较快的企业有阳光华泰、山东华东橡胶材料、山西三强。
2015年1-6月份重点企业炭黑产量完成情况
序号 |
单位名称 |
炭黑产量/吨 |
增长率/% |
1 |
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
502257 |
-1.13 |
2 |
卡博特化工公司 |
250000 |
|
3 |
龙星化工股份有限公司 |
183495 |
-13.33 |
4 |
苏州宝化炭黑有限公司 |
99257 |
-11.94 |
5 |
山东金能科技股份有限公司 |
88138 |
-0.14 |
6 |
阳光华泰 |
82350 |
74.47 |
7 |
山东三强炭黑厂 |
74144 |
51.46 |
8 |
山东永东化工有限公司 |
71565 |
1.62 |
9 |
大石桥市辽滨炭黑厂 |
67699 |
-4.83 |
10 |
石家庄市新星化炭有限公司 |
57440 |
1.7 |
11 |
山东华东橡胶材料有限公司 |
57142 |
70.91 |
12 |
河北大光明实业集团公司 |
56140 |
-2.78 |
13 |
山东贝斯特化工有限公司 |
55409 |
-29.87 |
14 |
杭州中策清泉实业有限公司 |
55276 |
-6.88 |
|
小计 |
1695132 |
0.41 |
|
总计 |
2152635 |
-0.57 |
企业销售收入、盈利能力持续下降
据炭黑分会统计,炭黑行业销售收入利润率持续下跌。今年上半年,炭黑平均销售价格为5506元/吨,而去年同期的平均销售价格为6484元/吨,销售价格大幅走低,导致炭黑行业利润率一路下滑,炭黑行业利润率继续排在全橡胶行业倒数第一名的尴尬位置。
橡胶行业的平均销售收入利润率为5.19%,除炭黑行业以外,轮胎行业利润率为4.06%,名列全行业倒数第二,制品及胶管胶带利润率仍处领先地位。
煤焦油市场价格大幅波动,给炭黑企业带来了强烈冲击,扰乱了企业的正常生产秩序,更打乱了下游轮胎用户的正常采购计划,造成一段时间内多数炭黑企业出货困难的局面,这对于炭黑行业仅有的微利构成了严重的威胁。
轮胎企业面临着频繁的国外反倾销、反补贴调查,普遍高额的裁定税率对于出口占到40%以上的中国轮胎行业来讲,无异于雪上加霜,以至于以山东地区企业为代表的轮胎业遭遇重创,导致炭黑需求量接连下降,而且货款支付时间一拖再拖。
炭黑企业本身又同时面临着结构调整和转型升级,环境保护治理的资金投入给企业带来的压力逐步增大。
在多种危机的重压下,炭黑企业步履维艰地实现了全行业没有亏损的局面,利润率仅为0.86%,濒临行业整体亏损的边缘。
炭黑出口呈现量价齐跌态势
今年上半年,国内炭黑出口市场呈现量价齐跌的态势。
根据国家海关统计,2015年上半年,中国出口炭黑36万吨,同比下滑12.82%;出口金额为3.2亿美元,比去年同期降低27.06%;出口均价为每吨878美元,同比下滑16.8%。炭黑出口量及出口均价的双重下滑,使企业的出口业务严重受挫。
目前,中国炭黑出口目的地主要集中在东南亚地区,其中泰国。印尼、马来西亚和越南四国占总出口量的44.8%。
今年上半年,除泰国、越南和马来西亚等国家以外,对东南亚地区其他国家出口量均出现不同程度的下滑。
目前,出口至欧美诸国的炭黑数量也不断下滑。2015年上半年,出口至美国的炭黑约为7826吨,同比下滑39.23%。
国际油价持续低位是出口量下滑的主要原因。2015年7月,美国FCC油每吨单价在161美元上下,相当于1000元人民币,同期国内煤焦油单价为1750元人民币。由此可见,国产炭黑在国际市场上完全失去了价格竞争优势。
综合来看,上半年,炭黑出口处于被动状态,据业内人士预测,下半年若原油价格持续低位,这种被动态势或会持续,出口量难有大幅提升。近期,原油价格的拉升,或许对炭黑出口企业有利好消息。
2015年1-6月炭黑主要出口国家情况
序号 |
国家 |
出口量/千克 |
同比/% |
出口额/美元 |
同比/% |
1 |
泰国 |
65338845 |
9.95 |
56430333 |
-7.84 |
2 |
印度尼西亚 |
52782178 |
-10.14 |
45336962 |
-23.2 |
3 |
日本 |
43173759 |
-6.94 |
37436688 |
-23.43 |
4 |
印度 |
36968755 |
-24.04 |
29271828 |
-39.16 |
5 |
台湾 |
30842137 |
0.5 |
28456089 |
-11.65 |
6 |
越南 |
25282669 |
13.8 |
21531465 |
-8.25 |
7 |
韩国 |
21406356 |
-6 |
19742213 |
-22.29 |
8 |
马来西亚 |
18134198 |
34.12 |
16855261 |
15.85 |
9 |
巴基斯坦 |
7855285 |
35.97 |
6294831 |
9.66 |
10 |
巴基斯坦 |
7825632 |
-39.23 |
7174663 |
-46.29 |
11 |
土耳其 |
6933044 |
-34.59 |
6327861 |
-45.81 |
12 |
斯里兰卡 |
5632390 |
-3.58 |
4816111 |
-17.88 |
13 |
波兰 |
3366900 |
-77.59 |
2310556 |
-84.74 |
|
小计 |
325542148 |
-108 |
281984861 |
-305 |
其他国家合计 |
35211235 |
94.95 |
35004068 |
277.97 |
|
总计 |
360753383 |
-12.82 |
316988929 |
-27.06 |
2015年上半年,中国进口炭黑4.2万吨,比去年同期下降20.48%;进口金额为1亿美元,比去年同期下降了19.67%。主要进口国家和地区为韩国、美国、台湾、日本等,上述国家进口量占总进口量的69%。
进口量与金额双双大幅下降,从侧面反映了中国经济下行的压力还是很大。
2015年1-6月炭黑主要进口国家情况
(本文作者为中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长丁丽萍)
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