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2014年胶鞋行业运行情况分析

随着全球经济的缓慢复苏,各国都在谋求变革和调整,在这种形势下中国经济也进入了新常态,多数行业均经历了增长速度的换挡、结构调整的阵痛,胶鞋行业的发展也进入增速缓慢的新常态。

2014年,行业面临下行压力,全行业内销市场环境不堪理想,胶鞋行业全年运行稳中趋缓,行业发展压力明显加大,市场竞争日趋激烈,行业整合加快。在国内市场面临较大竞争压力的严峻形势下,国际市场出现了一线曙光,随着美国经济复苏、回暖速度加快,消费市场需求有所回升,使中国胶鞋出口出现了恢复性增长。

据中国橡胶工业协会胶鞋分会对业内重点企业的数据分析,2014年上半年,行业延续了2013年的良好走势,各项经济指标运行正常,产值、利润、销售额等主要数据指标均延续稳定的增幅,但下半年,企业报表汇总数据显示,胶鞋行业经济运行出现波动,第三季度开始出现下行拐点。

1. 1—12月主要数据指标

经济指标

单位

2014年

2013年

增减/%

胶鞋工业总产值

万元

538992

522547

3.15

胶鞋销售产值

万元

525703

521521

0.8

产品出口交货值

万元

81104

76201

6.43

产品产量

万双

33534

34712

-3.4

出口胶鞋

万双

3450

3390

1.78

胶鞋销售量

万双

28264

29333

-3.64

胶鞋内销量

万双

26002

27783

-6.41

胶鞋销售收入

万元

603280

601732

0.26

缴械利润总额

万元

37171

26944

37.96

天然胶消耗量

41533.82

39482

5.19

职工平均人数

30230

30787

-0.02

职工工资总额

万元

82403

76630

7.53

2. 2014年胶鞋企业各主要经济指标行业排名情况

3.全国胶鞋分省统计情况

全国胶鞋产量分省统计表

单位:万双

地区

企业家数(个)

12月

1—12月累计

本月

上年同月

同比±%

本月累计

上年累计

同比±%

全 国

63

4287

3769

13.7

49353

44704

10.4

北 京

2

13

11

20.2

131

114

14.8

天 津

3

101

96

5.3

1071

1054

1.6

河 北

2

74

68

9.7

902

847

6.6

辽 宁

2

8

17

-51.3

192

222

-13.7

上 海

4

27

48

-42.3

512

629

-18.6

江 苏

3

61

48

27.1

528

536

-1.5

浙 江

20

584

458

27.6

5500

4531

21.4

安 徽

2

44

4

979.3

569

129

339.9

福 建

6

630

373

69.0

6596

5200

26.8

江 西

1

27

18

50.7

214

191

12.0

山 东

1

5

62

-91.9

50

763

-93.4

河 南

2

434

421

3.1

4823

4777

1.0

湖 北

1

17

0

75

0

湖 南

1

753

724

4.0

9340

7679

21.6

广 东

2

87

63

38.1

1007

862

16.8

重 庆

6

961

960

0.1

12264

11833

3.6

四 川

2

0

0

0

0

贵 州

2

404

350

15.5

5112

4788

6.8

云 南

1

54

49

10.9

468

549

-14.7

注:表中数据来源于国家统计局数据资料

4.橡胶靴鞋制造业的固定资产投资项目情况

国家统计局数据显示,2014年1—12月计划投资120亿元,较上年同期计划投资126亿元,同比下降4.8%,实际完成投资76.6亿元,上年实际完成投资79.8亿元,同比减少投资3.9%,已施工项目227个,上年同期施工项目254个,同比下降10.6%,新开工项目151个,上年新开工项目206个,减少26%,已竣工项目177个,上年同期竣工项目170个,同比提高了4.1%。

5.胶鞋海关进出口数据

橡胶靴鞋出口数据

出口鞋种类

出口数量(双)

同比增加%

出口金额(万美元)

同比增加%

橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝)

5904

18.1991

48163

25.0191

其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴

2579

-12.9198

11224

-0.1874

橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等

8477

-4.1155

89799

5.7196

其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴

249640

16.7123

1098930

25.1608

合计

266600

15.56

1248116

23.24

橡胶靴鞋进口数据

进口鞋种类

进口数量(双)

同比增加%

进口金额(万美元)

同比增加%

橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝)

4.3

-39.1296

75

-27.9782

其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴

9.96

74.9917

131

25.1998

橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等

78.5

58.6059

1672

50.1568

其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴

2313.7

51.0837

40760

50.5727

合计

2406.46

51

42638

50

注:表中数据来源于海关总署数据资料

6.胶鞋行业2014年运行特点

根据胶鞋分会对报表企业2014年12个月的数据跟踪分析,胶鞋行业2014年经济运行具体有以下特点。

(1)年初胶鞋行业各项数据均保持平衡,出口、内销市场形势均表现良好,一季度胶鞋产值、产量、销售收入、出口量值、利润等数据同比均呈现增长,资金流方面也表现良性运营,但各项成本增幅较明显;二季度各项指标出现波动,产值、产量、收入等指标同比出现微降,库存量值开始增大,8月份之后,胶鞋经济运行出现向下拐点。

(2)天然胶、合成胶持续下行,对胶鞋利润总额的同比增长有较大的贡献,从统计企业的结构分析,实现胶鞋利润较好、排名在前的依然是大中型企业,订单流向大中型企业。

(3)参与统计的胶鞋出口企业中,2014年出口情况有所改观,各月的出口量连续大于2013年的出口量,平均出口增长4%,但增量较平稳,增幅很有限,订单量增长动力不足,加工外单企业更加趋于集中。

(4)工资指标已经连续两年职工 平均人数递增,但职工工资总额递增巨大,劳动力成本持续高比例的增长,企业利润空间缩小,可持续发展存在很大障碍,胶鞋会员企业普遍反映企业很难支撑,有鞋企业有主动退出胶鞋行业的意向。

(5)胶鞋工艺和胶鞋产品的特点确定了市场的定位,目前胶鞋产品依然处于鞋类的中低端水平,始终具备耐穿耐用但不耐看的特点,因此,价格比较低廉,企业利润较低,多年来的胶鞋流水线操作工艺至今仍在延用,胶鞋行业在生产工艺的转型升级未能有根本性的突破。

(6)胶鞋市场压力加大,大多数企业订单量减少平均订单萎缩了1/3。

目前,胶鞋市场存在以下问题。一是国际国内品牌代加工企业的外迁,影响了一部分出口订单。

二是消费者的消费追求不断变换,形成多元化消费并存,也会出现阶段性审美疲劳,需求方面产生了问题。

三是外单减少,存货加大,国内市场短时间内无法消化掉计划外产品,加大了市场压力。

四是连续两年的暖冬,冬款滞销,库存积压,占用大量流动资金。

五是国外大品牌拓展中国市场力度加大,从原有在一二线城市,发展到三四线城市,加剧了国内品牌企业产品的市场竞争。

六是胶鞋企业盲目投资增加生产线,不计风险加速扩张,为急于回拢投资,又盲目生产将产品投放市场,导致了生产、需求、库存的非良性循环。

(7)中国鞋类出口2014年统计数据表明,越南鞋加工是中国最大的竞争对手,越南正在迅速成为外国制造商云集之地。

据统计,2013年,越南吸引外资额同比增幅增长60%,中国同比增长2%,胶鞋产品是鞋类的中低端产品,准入门槛低和低成本投资方式是越南等新兴经济体的投资首选,更加大了胶鞋行业的竞争压力;

(8)市场环境的低迷和企业技术水平的参差不齐,加速了企业整合。

2014年,在全年订单总量减少1/3的情况下,关门歇业的小型制鞋企业不在少数,还有中型胶鞋企业选择放弃胶鞋加工,转向非胶鞋鞋类品种的加工生产。(作者为中国橡胶工业协会胶鞋分会秘书长刘兰翎)

文章来源:轮胎世界网

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