2014年胶鞋行业运行情况分析
随着全球经济的缓慢复苏,各国都在谋求变革和调整,在这种形势下中国经济也进入了新常态,多数行业均经历了增长速度的换挡、结构调整的阵痛,胶鞋行业的发展也进入增速缓慢的新常态。
2014年,行业面临下行压力,全行业内销市场环境不堪理想,胶鞋行业全年运行稳中趋缓,行业发展压力明显加大,市场竞争日趋激烈,行业整合加快。在国内市场面临较大竞争压力的严峻形势下,国际市场出现了一线曙光,随着美国经济复苏、回暖速度加快,消费市场需求有所回升,使中国胶鞋出口出现了恢复性增长。
据中国橡胶工业协会胶鞋分会对业内重点企业的数据分析,2014年上半年,行业延续了2013年的良好走势,各项经济指标运行正常,产值、利润、销售额等主要数据指标均延续稳定的增幅,但下半年,企业报表汇总数据显示,胶鞋行业经济运行出现波动,第三季度开始出现下行拐点。
1. 1—12月主要数据指标
经济指标 |
单位 |
2014年 |
2013年 |
增减/% |
胶鞋工业总产值 |
万元 |
538992 |
522547 |
3.15 |
胶鞋销售产值 |
万元 |
525703 |
521521 |
0.8 |
产品出口交货值 |
万元 |
81104 |
76201 |
6.43 |
产品产量 |
万双 |
33534 |
34712 |
-3.4 |
出口胶鞋 |
万双 |
3450 |
3390 |
1.78 |
胶鞋销售量 |
万双 |
28264 |
29333 |
-3.64 |
胶鞋内销量 |
万双 |
26002 |
27783 |
-6.41 |
胶鞋销售收入 |
万元 |
603280 |
601732 |
0.26 |
缴械利润总额 |
万元 |
37171 |
26944 |
37.96 |
天然胶消耗量 |
吨 |
41533.82 |
39482 |
5.19 |
职工平均人数 |
人 |
30230 |
30787 |
-0.02 |
职工工资总额 |
万元 |
82403 |
76630 |
7.53 |
2. 2014年胶鞋企业各主要经济指标行业排名情况
3.全国胶鞋分省统计情况
全国胶鞋产量分省统计表 |
单位:万双 |
|||||||
地区 |
企业家数(个) |
12月 |
1—12月累计 |
|||||
本月 |
上年同月 |
同比±% |
本月累计 |
上年累计 |
同比±% |
|||
全 国 |
63 |
4287 |
3769 |
13.7 |
49353 |
44704 |
10.4 |
|
北 京 |
2 |
13 |
11 |
20.2 |
131 |
114 |
14.8 |
|
天 津 |
3 |
101 |
96 |
5.3 |
1071 |
1054 |
1.6 |
|
河 北 |
2 |
74 |
68 |
9.7 |
902 |
847 |
6.6 |
|
辽 宁 |
2 |
8 |
17 |
-51.3 |
192 |
222 |
-13.7 |
|
上 海 |
4 |
27 |
48 |
-42.3 |
512 |
629 |
-18.6 |
|
江 苏 |
3 |
61 |
48 |
27.1 |
528 |
536 |
-1.5 |
|
浙 江 |
20 |
584 |
458 |
27.6 |
5500 |
4531 |
21.4 |
|
安 徽 |
2 |
44 |
4 |
979.3 |
569 |
129 |
339.9 |
|
福 建 |
6 |
630 |
373 |
69.0 |
6596 |
5200 |
26.8 |
|
江 西 |
1 |
27 |
18 |
50.7 |
214 |
191 |
12.0 |
|
山 东 |
1 |
5 |
62 |
-91.9 |
50 |
763 |
-93.4 |
|
河 南 |
2 |
434 |
421 |
3.1 |
4823 |
4777 |
1.0 |
|
湖 北 |
1 |
17 |
0 |
— |
75 |
0 |
— |
|
湖 南 |
1 |
753 |
724 |
4.0 |
9340 |
7679 |
21.6 |
|
广 东 |
2 |
87 |
63 |
38.1 |
1007 |
862 |
16.8 |
|
重 庆 |
6 |
961 |
960 |
0.1 |
12264 |
11833 |
3.6 |
|
四 川 |
2 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
— |
|
贵 州 |
2 |
404 |
350 |
15.5 |
5112 |
4788 |
6.8 |
|
云 南 |
1 |
54 |
49 |
10.9 |
468 |
549 |
-14.7 |
|
注:表中数据来源于国家统计局数据资料
4.橡胶靴鞋制造业的固定资产投资项目情况
国家统计局数据显示,2014年1—12月计划投资120亿元,较上年同期计划投资126亿元,同比下降4.8%,实际完成投资76.6亿元,上年实际完成投资79.8亿元,同比减少投资3.9%,已施工项目227个,上年同期施工项目254个,同比下降10.6%,新开工项目151个,上年新开工项目206个,减少26%,已竣工项目177个,上年同期竣工项目170个,同比提高了4.1%。
5.胶鞋海关进出口数据
橡胶靴鞋出口数据
出口鞋种类 |
出口数量(双) |
同比增加% |
出口金额(万美元) |
同比增加% |
橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝) |
5904 |
18.1991 |
48163 |
25.0191 |
其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 |
2579 |
-12.9198 |
11224 |
-0.1874 |
橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等 |
8477 |
-4.1155 |
89799 |
5.7196 |
其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 |
249640 |
16.7123 |
1098930 |
25.1608 |
合计 |
266600 |
15.56 |
1248116 |
23.24 |
橡胶靴鞋进口数据
进口鞋种类 |
进口数量(双) |
同比增加% |
进口金额(万美元) |
同比增加% |
橡胶制鞋面的中、短统防水靴(过踝但未到膝) |
4.3 |
-39.1296 |
75 |
-27.9782 |
其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 |
9.96 |
74.9917 |
131 |
25.1998 |
橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等 |
78.5 |
58.6059 |
1672 |
50.1568 |
其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 |
2313.7 |
51.0837 |
40760 |
50.5727 |
合计 |
2406.46 |
51 |
42638 |
50 |
注:表中数据来源于海关总署数据资料
6.胶鞋行业2014年运行特点
根据胶鞋分会对报表企业2014年12个月的数据跟踪分析,胶鞋行业2014年经济运行具体有以下特点。
(1)年初胶鞋行业各项数据均保持平衡,出口、内销市场形势均表现良好,一季度胶鞋产值、产量、销售收入、出口量值、利润等数据同比均呈现增长,资金流方面也表现良性运营,但各项成本增幅较明显;二季度各项指标出现波动,产值、产量、收入等指标同比出现微降,库存量值开始增大,8月份之后,胶鞋经济运行出现向下拐点。
(2)天然胶、合成胶持续下行,对胶鞋利润总额的同比增长有较大的贡献,从统计企业的结构分析,实现胶鞋利润较好、排名在前的依然是大中型企业,订单流向大中型企业。
(3)参与统计的胶鞋出口企业中,2014年出口情况有所改观,各月的出口量连续大于2013年的出口量,平均出口增长4%,但增量较平稳,增幅很有限,订单量增长动力不足,加工外单企业更加趋于集中。
(4)工资指标已经连续两年职工 平均人数递增,但职工工资总额递增巨大,劳动力成本持续高比例的增长,企业利润空间缩小,可持续发展存在很大障碍,胶鞋会员企业普遍反映企业很难支撑,有鞋企业有主动退出胶鞋行业的意向。
(5)胶鞋工艺和胶鞋产品的特点确定了市场的定位,目前胶鞋产品依然处于鞋类的中低端水平,始终具备耐穿耐用但不耐看的特点,因此,价格比较低廉,企业利润较低,多年来的胶鞋流水线操作工艺至今仍在延用,胶鞋行业在生产工艺的转型升级未能有根本性的突破。
(6)胶鞋市场压力加大,大多数企业订单量减少平均订单萎缩了1/3。
目前,胶鞋市场存在以下问题。一是国际国内品牌代加工企业的外迁,影响了一部分出口订单。
二是消费者的消费追求不断变换,形成多元化消费并存,也会出现阶段性审美疲劳,需求方面产生了问题。
三是外单减少,存货加大,国内市场短时间内无法消化掉计划外产品,加大了市场压力。
四是连续两年的暖冬,冬款滞销,库存积压,占用大量流动资金。
五是国外大品牌拓展中国市场力度加大,从原有在一二线城市,发展到三四线城市,加剧了国内品牌企业产品的市场竞争。
六是胶鞋企业盲目投资增加生产线,不计风险加速扩张,为急于回拢投资,又盲目生产将产品投放市场,导致了生产、需求、库存的非良性循环。
(7)中国鞋类出口2014年统计数据表明,越南鞋加工是中国最大的竞争对手,越南正在迅速成为外国制造商云集之地。
据统计,2013年,越南吸引外资额同比增幅增长60%,中国同比增长2%,胶鞋产品是鞋类的中低端产品,准入门槛低和低成本投资方式是越南等新兴经济体的投资首选,更加大了胶鞋行业的竞争压力;
(8)市场环境的低迷和企业技术水平的参差不齐,加速了企业整合。
2014年,在全年订单总量减少1/3的情况下,关门歇业的小型制鞋企业不在少数,还有中型胶鞋企业选择放弃胶鞋加工,转向非胶鞋鞋类品种的加工生产。(作者为中国橡胶工业协会胶鞋分会秘书长刘兰翎)
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