中国轮胎产业宏观环境分析

汽车产业对宏观经济拉动日益凸显

2013年，中国汽车产销量达到2211.7万辆和2198.4万辆，分别同比增长14.8%和13.9%，再创全球产销纪录，连续第5年成为全球最大汽车市场。

全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到26.4%，成为名符其实的世界汽车制造大国，汽车产业的国际地位有了实质性提高。

汽车工业增加值在全国GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。

经测算，2012年，中国汽车产业对国民经济的综合贡献度约为4.22%。汽车产业（包括零部件企业在内）和相关产业的就业比例关系为1∶7。据此推算，2012年，中国汽车工业直接就业人数为250.8万人，约为其他行业创造了1755.6万个就业机会，对中国经济发展和社会稳定具有突出重要的作用。

消费需求持续释放，市场结构不断变化

截止2013年底，中国民用汽车保有量13741万辆（包括三轮汽车和低速货车1058万辆），千人汽车保有量约101辆。相对于欧美等汽车社会发达国家，千人保有量均在500～900辆之间，中国未来汽车消费需求依然存在巨大空间。未来3～5年，整体市场增速区间约为6%～8%。

综合来看，在国内汽车私人消费市场得到快速发展的形势下，“商/乘”比持续下降，近年来商用车向乘用车市场平均每年转移1.5个百分点的产销份额。

节能与新能源汽车产业化进程加快

2015年，国家明确提出乘用车企业平均燃料消耗量达到6.9L/100km，2020年达到5.0L/100km，传统技术升级与新能源汽车投放，成为现阶段整车企业最重要的两个手段。

节能减排主要包含新能源汽车推广应用及传统技术节能减排化（发动机增压直喷化、变速器高效化、车身轻量化、其他部件应用或优化设计（绿色轮胎、低风阻车身等为重点）。

行业经济运行形势面临挑战

2010年出现将近15%的同比增幅。随后受限于2008～2011年行业高速扩张，结构性产能过剩严重，产业步入结构调整期。从2011年开始，轮胎行业增幅趋缓趋势明显。行业整体增幅区间在5%～10%。

市场销售遭遇瓶颈，将步入微利或亏损边缘

1. 欧美经济复苏和国内汽车产业向好，出口及国内市场需求共振，行业经济运行将保持良好态势。

2. 国内企业创新能力较弱、产品同质化严重、国际趋严政策及反倾销等不良因素，行业面临挑战。

3. 原材料价格保持低位徘徊态势短期内较为稳定，产业上下游供需关系逐步趋向平衡，上游降幅与销售降幅出现“剪刀差”，轮胎行业利润收益仍将保持增长，但呈现回落趋势。

4. 大型企业凭借品牌效应及渠道优势，高开工率及低原材料成本，发展速度加快，小微企业等低端制造商，因市场销售逐步遭遇瓶颈将步入微利或亏损边缘。

企业竞争日趋激烈，兼并重组步伐加快

规模以上轮胎企业总数超过550家。其中，外资企业数量约40家，占据全国总量近一半，轿车轮胎占据国内市场70%，载重轮胎占据20%的份额。

2013年，国内行业产能利用率低于65%，企业开工率约为70%。

2012年，国内轮胎行业CRS10（行业集中度水平）为28.7%，远低于同期世界水平64.3%，2013年受益于行业洗牌，行业CRS10突破30%，企业间兼并重组步伐加快，产业集中度拐点出现。

产品技术面临升级压力，节能环保成必然趋势

根据调查结果，30%左右国内生产的轮胎尚未满足欧盟第一阶段标准; 50%左右不满足欧盟第二阶段标准；然而出口量超过总产量40%的行业结构，国际技术壁垒迫使企业进行产品升级。

国内市场中，内资企业中低端产品产能过剩严重；中高端产品以外资企业为主，市场供不应求; 龙头内资企业积极谋求转型，争夺市场“蓝海”。

整车企业受国家燃油消耗量限值、尾气排放控制等强制性政策约束，以及消费者对整车性能要求日益提高，高性能、节能环保轮胎产品成为整车企业配套体系中的重要一环。

国家高度重视，绿色轮胎相关政策将集中发力，引导或强制性影响行业。

上下游产业协同发展效应明显，更需深化合作

轮胎企业以整车产品要求和市场需求为第一原则，与以橡胶行业为重点的上游行业，根据整车及轮胎产品的技术发展要求，进行结构设计、材料及配方创新。

实现与上下游企业联合开发、互补合作，形成战略性技术联盟，是推动轮胎企业占据技术制高点、保持市场竞争力的重要基础。

作为绿色轮胎的关键原材料：合成橡胶产品，在实现绿色轮胎高性能指标的应用中起着决定性作用。未来将成为轮胎产品原材料市场的技术制高点。

国家发挥政策法规体系引导作用，行业监管趋严

国家主管部门近年来逐步意识到，在轮胎行业实现高速发展的背后，存在影响行业健康可持续发展的隐存矛盾，陆续出台引导性宏观政策及强制性监管法规，实现对轮胎行业合理有序的管理。作为轮胎行业发展重要的影响因素，国家政策法规体系未来一段时间内会发挥巨大作用。（本报告由朗盛集团委托中国汽车技术研究中心做出）