全球及中国轮胎市场现状分析

2010年，全球轮胎市场销售额首次超过1500亿美元，2011年更是突破1800亿美元，来到历史峰值（1875亿美元）。

此后，全球轮胎市场开始驶入缓慢向下通道。

继2015年大幅下降11%之后，2016年，全球轮胎产值再次下降6%，已低于2010年的水平。

从数量上看，2016年，在全球汽车市场稳步增长，及中国汽车市场快速增长的刺激下，轮胎市场迎来弱复苏，全球轮胎市场出货量同比增长2%至19.63亿条。

1996-2016年全球轮胎销售额及同比增速

2006-2016 年全球轮胎销量及同比增速

2016年，在中国市场，由于政府刺激购买汽车的政策和SUV的流行，乘用车原配胎需求强劲，同比增长14%，乘用车替换胎销量也同比增长了8%。

新轴重和卡车尺寸规则的实施，引起卡车替换的激增，商用车原配胎需求从2016年秋季开始反弹。

商用车替换胎销量也从2016年第四季度逐渐好转，这得益于网上销售的迅速发展和经济刺激政策。

但日本及东盟各国，在2016年的需求呈现下降态势。

2012-2016年各地区乘用车原配胎销量及亚洲（不含印度）比重

（单位：百万条）

2012-2016 年各地区乘用车替换胎销量及亚洲（不含印度）比重

（单位：百万条）

2012-2016 年各地区商用车原配胎销量及亚洲（不含印度）比重

（单位：百万条）

2012-2016 年各地区商用车替换胎销量及亚洲（不含印度）比重

（单位：百万条）

从全球轮胎企业75强数量分布上看，亚洲国家居于领先地位。

中国企业数量最多并迅速增加，从2006年的16家增长至2017年的33家；印度企业数量位居第2，为8家；美国企业数量略有下降，从8家降至5家；台湾、日本、韩国企业数量稳定在3-5 家。

75强企业的分布，从30个地区集中至21个地区。

2006-2017 年全球轮胎75强数量分布

2005-2016 年全球轮胎 75 强销售额分布

（单位：亿美元）

亚洲国家尤其是中国的轮胎产业，在过去十多年飞速发展，带动亚洲轮胎市场全球占比逐步提升。

2005至2016年，亚洲国家除日本外的轮胎市场份额，约从15%上升到31%，而欧洲、日本、美国的市场份额均有所下降。

当前，轮胎行业已经形成亚洲、欧洲和北美三足鼎立的格局。

2017 年全球轮胎 75 强销售额分布

全球轮胎 75 强排行榜显示，中国轮胎企业不断壮大。

2000年，中国大陆16家企业入围，销售额仅为25.3亿美元，占世界轮胎销售额的比例为3.63%；

2017年，入围75强的中国大陆企业有33家，合计销售额217.20亿美元，占世界销售额的14.38%。

中国轮胎企业世界产销占比，以及市场影响力均显著提升，预计该趋势未来几年将持续。

2000-2016年中国轮胎销售额及全球占比逐步上升

全球轮胎75强中国企业排名分布

预计到2020年，全年轮胎需求量可超过25亿条，年复合增速在3%-5%左右。

其中，北美市场已经非常成熟稳定，预计增速不超过2%；最大的需求增速贡献来自于中国。

2020年全球轮胎需求预测

自 2005 年起，中国汽车轮胎年产量连续10年位居世界第一，形成产品齐全完整的轮胎工业体系，成为全球最大的轮胎生产国和消费国。

中国轮胎产品除满足国内需求之外，约40%出口到世界200多个国家和地区。

2004-2016年国内轮胎产量情况

从总产量来看，2006年的2.75亿条增至2016年的6.11亿条，10年实现翻倍，年均复合增长率8.3%；

其中，子午胎年均复合增长率达到12.2%，斜交胎则为-7.5%，子午化率已从2006年的不足60%提升至2016年的近95%。

进一步来看，半钢胎增速高于全钢胎，尤其是近5年，半钢胎7.6%的年复合增速远高于全钢胎的5%。

2004-2016年国内轮胎结构变迁情况

2016 年国内各类型轮胎占比

国内轮胎出口量情况

国内轮胎出口额情况

2013-2017年国内轮胎开工率情况

2006-2017 年国内轮胎新增产能统计

从数据可以看出，国内轮胎出口占比较高，约为43.6%，对出口依赖度很高。

2016年国内轮胎出口占比

国内轮胎出口占比变化情况