乘用车替换胎销售低增长 行业待升级

随着国家统计局2013年6月制造业采购经理人指数（PMI）的公布，50.1的数值滑落到荣枯临界点附近，显示出中国制造业继续回落。同时，更多反映中小企业现状的汇丰PMI则出现了近9个月的最低值48.2。多家机构纷纷调低对于中国二季度GDP增速的预计。中国经济二次探底的风险加剧。

中国汽车工业协会统计，上半年，汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆，同比增长12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点，总体形势好于年初行业预期。然而，各地经销商的库存压力依然很大，零售市场状况远不如批发市场好。

轮胎行业同样受到了国内经济持续低速增长的影响，乘用车替换胎零售市场增速缓慢。原材料成本的持续低位运行，使得轮胎厂商的直接成本投入大幅降低，纷纷增加生产投资；与此同时，终端零售市场的表现受到经济大环境的拖累并未达到预期的增速，造成各地经销商大量压货，今年以来甚至有个别经销商因为无法完成任务而被取消经销资格。

受到经济增速、汽车产销、物流、进出口情况，以及消费者的换车习惯等因素影响，未来的一段时间内，轮胎零售市场将保持低速增长。因此，轮胎企业要习惯和主动应对这种态势，积极转变产品结构，提高产品技术含量，塑造良好的品牌形象。企业的盈利不可能仅仅寄希望于成本的不断压缩，更重要的还是自身产品和服务附加值的提升。无论是民族企业，还是外资企业，结构转型升级迫在眉睫。

市场动态

国内经济持续低迷，替换胎市场增长缓慢。

捷孚凯（GfK中国）全国零售推算数据显示，2013年上半年，中国乘用车替换胎零售规模约为2915万条，比上年同期（下同）增长6%，增幅继续回落。中国乘用车替换胎全国市场零售量及增长率变化趋势见图1。

图1 中国乘用车替换胎全国市场零售量及增长率变化趋势

自2012年4季度起，中国经济各项数据出现回暖迹象，轮胎替换市场也同时出现了一个高潮，从当时的环境来看，预计2013年轮胎替换市场将会迎来一个爆发季。但是半年过去，无论从市场表现还是数据反应，都有些令人失望。

主要原因有以下几点。

首先，根据国家统计局公布的2013年1季度国民生产总值来看，增长7.7%，不及市场之前预期的8.0%。最新公布的2013年二季度国内生产总值增速跌至7.5%。其次，虽然2013年上半年的中国汽车市场继续保持着增长的趋势。但是，2012年后，新车价格不断下降，随着早期私家车迎来更新换代的高峰，旧车换新车成为各大汽车经销商的主流。而这部分车辆刚好达到轮胎使用的警戒年限。这也就是经常听零售商说起的一句话：新车的置换代替了轮胎的替换。最后，虽然中小城市近几年汽车销售增速明显，但是毕竟轮胎的替换要滞后4~5年，所以中小城市对于轮胎替换市场的贡献目前来看，相对较小。

除了以上提到的原因，一些相关因素也对轮胎替换市场的低迷造成了影响。例如，道路拥堵，路面条件的改善，轮胎产能的相对过剩，汽车成为代步工具，以及国外经济环境和汽车产销等等。这些因素都在不用程度上影响到了轮胎的使用以及出口情况，造成替换市场的零售情况不容乐观。

稳固重点城市 淘金中小城市

捷孚凯（GfK中国）7城市零售监测显示，重点城市表现缓慢复苏。2013年上半年重点城市零售量增长约5%，约为486万条，中国城市市场乘用车替换胎零售量及增长率变化趋势见图2。

图2 中国城市市场乘用车替换胎零售量及增长率变化趋势

从图2数据看，2013年上半年零售量虽然出现了一定程度的上涨，但是幅度仍然偏小，而且，据市场反应，随着天气转热，本该销售大好的五六月份却出现了滞销情况。分析原因主要有以下几点：第一，国内经济大环境的影响不容忽视；第二，道路的拥堵成为各大重点城市的通病，车辆的年均行驶里程数下降明显，使得轮胎更换周期加长；第三，汽车限购政策逐步在重点城市铺开，新车的增长受到严重影响。

虽然重点城市存在诸多市场弊端，但是庞大的汽车保有量是任何轮胎品牌都无法抗拒的。然而当重点城市保有量达到警戒值，纷纷开始限购、摇号和提高环保标准时，车企开始相继提出战略转移的口号，把中小城市当作未来的潜力市场深耕。同样这样的趋势也必然引起轮胎厂商的注意，积极抢滩中小城市，布局中小城市。令笔者印象深刻的是，在一个普通县城，2012年普利司通的车之翼轮胎店已经开张营业。渠道的下沉布局之快，可见一斑。

市场特点

多业务经营模式成主流

从重点城市的市场走访和经销商访谈中了解到，单一业务的汽车服务店面已经鲜有所见。所谓单一业务是指该店面只经营一种与汽车相关业务，比如，只能做轮胎业务。取而代之的是综合业务店面，除了相对专业的某块服务外，还会涉及其他与汽车相关的服务。比较典型的例子，米其林的驰加店，并不是纯粹的轮胎店，而是集合了制动系统保养、润滑油、雨刮器等一系列服务的综合汽车服务店。此趋势也随着市场上不断出现的汽车一站式服务店，变得更加明显。各渠道之间的定义日益模糊。

价格成为制胜法宝

捷孚凯（GfK中国）7城市零售监测显示，2013年上半年替换胎零售均价660元/条，价格增长3%，轮胎均价已与2012年上半年基本持平。

数据显示，天然橡胶自2011年最高点4.3万元/吨，下跌至目前的1.7万元/吨，下跌幅度达60%。

原材料成本的下降，直接反应在轮胎厂商的净利润上。在净利润增长的同时，各企业的轮胎销量却出现了不同程度的下降。尤其是各地经销商，不断下跌的价格使得零售店不再大量进货，而厂商的任务量仍在继续，造成经销商大量压货的同时，也对市场的稳定产生了不好的影响，串货情况严重。

在市场低迷的情况下，如何在控制好自身轮胎价格的同时，利用适当的价格调整策略，刺激终端市场的消费，成为各大轮胎厂商需要仔细考量的事情。例如，米其林轮胎并非一味地跟风涨价或者降价，而是会有自己一套比较完善的价格涨跌以及促销体系。正是这点，米其林的市场销量和占有率能不断稳步攀升。

中高端轮胎增速明显，市场竞争激烈。

根据捷孚凯（GfK中国）7城市零售监测数据，从轮胎价格分布来看，中高价位轮胎的比重在逐年增加，低端轮胎的比重正在减少，中国城市市场乘用车替换胎价格区间占比见图3。如300元以下的轮胎占比已由2012年上半年的10%下降到2013年上半年的7%，而500~800元的轮胎占比已由2012年上半年的34%增至38%。

从轮胎尺寸的分布更为明显，中国城市市场乘用车替换胎轮辋直径占比见图4。从图4可以看到，15寸及以上轮胎的占比增幅明显，尤其是16寸轮胎的增长成为一大亮点，而14寸及以下轮胎占比持续下降。

图3 中国城市市场乘用车替换胎价格区间占比

图4 中国城市市场乘用车替换胎轮辋直径占比

中高端轮胎的快速增长反映出替换胎市场结构的变化，随着人们对安全性能、节油性能、驾驭感受等要求的提高，以及车型结构配置的转变，中高端轮胎的比重还会进一步提升。

其原因可以从以下几点分析。

第一，豪华车市场的迅猛增长，2012年销量增速超过20%，2011年更是超过40%，虽然今年“三公消费”一直处于聚光灯下，公务用车采购及使用被严格管控，这造成政府采购和军队采购豪华车大幅减少。即便如此，市场还是在上涨，这个机会轮胎厂商是不会错过的。第二，汽车限购政策的影响，自2010年底开始，为解决城市交通拥堵问题，北京、上海、广州等多个城市陆续开始实施汽车限购政策。经历多次摇号才中签的消费者，更多的把自己的第一辆车定位提高，大部分购车者选择一步到位，限购政策使得消费者更倾向购买国外品牌汽车。消费者更加趋向于购买大尺寸车、大排量车、高价车、进口车。以北京为例，实施限购政策前后，销售车辆平均单价提高了88％，1.6升及以下排量轿车市场占有率下降17个百分点。

此外，汽