报告：前四月山东轮胎出口简析

据济南海关统计，今年前4个月，山东口岸出口轮胎5425万条，比去年同期增加9.3%；价值26.3亿美元，同比下降1%；出口平均价格为每条48.5美元，同比下跌9.4%。

山东口岸轮胎出口特点

山东口岸4月份轮胎出口量大幅回落，出口均价低位企稳。今年1-3月，山东口岸轮胎月度出口量均为两位数增长，其中，3月份出口1608万条，创历史新高。4月份当月出口量大幅回落至1379万条，同比减少0.9%，环比减少14.3%，为2011年3月份以来月度轮胎出口量首次同比减少。

同期，该口岸轮胎的月度出口均价于今年3月份结束了连续6个月的环比下跌走势，4月份低位企稳，当月出口均价为50美元/条，同比下跌5.7%，环比下跌0.4%。

加工贸易出口占比超8成。前4个月，山东口岸以加工贸易方式出口轮胎4429万条，同比增加15%，占同期山东口岸轮胎出口总量的81.6%。同期，以一般贸易方式出口893.4万条，同比减少13.6%。

美国、欧盟、拉丁美洲和非洲为主要出口市场，对美国出口量激增。前4个月，，山东口岸对美国出口轮胎1028万条，增加40.5%；对欧盟出口909.2万条，增加11%；对拉丁美洲出口827.7万条，减少3.3%；对非洲出口824.1万条，增加5.6%；对上述四者出口量合计占出口总量的66.1%。同期，对中东（17国）出口610.1万条，减少14%；对东盟出口499.5万条，增加30.1%。

民营企业出口占比近7成。前4个月，山东口岸民营企业出口轮胎3752万条，同比增加13.4%，占出口总量的69.2%。同期，外商投资企业出口1207万条，同比减少2.1%；国有企业出口466.2万条，同比增加10%。

机动小客车轮胎为主要出口品种。前4个月，山东口岸出口机动小客车轮胎2904万条，同比增加16.2%，占出口总量的53.5%。同期，该口岸出口客车或货车轮胎1091万条，同比增加11.6%；出口辋圈≤61cm的其他建筑搬运车等用轮胎660.9万条，同比增加6.6%；出口摩托车轮胎518.9万条，同比增加18.1%。

原因分析

首先是原材料价格下滑带动轮胎出口价格走低。连续多年橡胶价格的持续上涨，极大地刺激了胶农的生产积极性。以马来西亚为代表的9个国家的主产区逐渐摆脱了2005年灾害性天气对天然橡胶生产的影响，产量出现恢复性增长。

“十二五”期间我国在建和计划的合成橡胶投资项目有数十个，总年产能达350万吨以上，2015年，我国合成橡胶装置总能力可能达640万吨以上；预计到2015年国内的合成橡胶需求量为469.5万吨，产能过剩的局面将不可避免。

截至4月15日，青岛保税区橡胶库存36.69万吨，较3月29日增加8300吨，其中，天然橡胶20.88万吨，合成及复合橡胶15.81万吨。库存持续增加，意味着橡胶现货市场需求依然疲软。4月中旬，沪胶主力1309合约跌破去年低点20990元/吨，5月2日仅收于19120元/吨。

此外，随着2013年天然橡胶进口关税的下调，企业进口成本进一步降低。原材料价格的大幅回落直接导致轮胎销售价格下调。

其次，欧洲车市低迷、市场观望气氛渐浓，以及集中出货期结束共同抑制轮胎需求。欧洲汽车制造商协会发布数据称，2013年3月，欧盟汽车销量为130.7万辆，同比下滑10.2%；第一季度销量298.9万辆，同比下滑9.8%，为连续18个月同比下降。第一季度欧洲替换轮胎市场也遭遇全线下滑，各种类轮胎销量较去年同期均出现不同程度下跌，其中乘用车轮胎销量减少12%，摩托车轮胎销量减少13%，卡车轮胎销量减少1%。

另一方面，受胶价大幅下跌影响，下游轮胎需求客户观望心态渐浓，压价意愿强烈，轮胎订单明显减少，多以小单为主，部分客户延期交单需求增多。

此外，由于3月份恰逢春节过后的企业集中开工及交货期，一定程度上造成3月份出口激增，并导致4月份继续增加面临较大压力。以上因素共同抑制了轮胎出口持续增加。

第三个原因是贸易壁垒及保护主义频发阻碍我国轮胎出口。欧盟轮胎标签法规于2012年11月1日起执行，该法规要求在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，表示出轮胎的燃油效率、潮湿路面抓地力及道路噪声的等级。该法规对我国输欧轮胎的生产技术、检验标准、检测手段等提出了更高的要求。

此外，美国、巴西、泰国、哥伦比亚、墨西哥等国也先后对我国轮胎产品发起反倾销等调查。2012年9月4日，巴西外贸委员会决定将自行车轮胎和汽车轮胎的进口关税由16%提高到25%，有效期为一年，以鼓励其国内同类产品的生产。频繁出现的贸易壁垒和保护主义阻碍了我国轮胎出口。

值得关注的问题及建议

轮胎产业结构性产能过剩，产品竞争力不足，但胶价下跌带来的产业利润提高或将助推转型升级加速。近年来，我国轮胎产量和出口量高速增长，全球市场份额逐年提高。但国内轮胎企业依旧走着薄利多销、以量取胜的道路。我国轮胎产业同质化现象较为严重，单纯追求量的增长和生产能力的简单复制，产品技术含量和附加值较低，中低端产能扩张过快，而高端轮胎供不应求。

各企业为抢占市场，不断提高促销力度，导致轮胎出口的恶性竞争加剧，价格不断降低，利润空间随之被挤压，与之伴随的遭受国外市场贸易保护的风险随之增大。加快进入高端轮胎市场已成为国内轮胎行业未来的发展方向，而胶价下跌将为行业转型升级带来利好。2011年初，我国天然橡胶的价格还在4.3万元/吨左右，今年4月份已经跌到了2万元/吨左右，下跌幅度超过50%。由于橡胶价格在轮胎成本中占有较大比重，胶价的下跌使得轮胎行业净利润显著提高。2012年，我国轮胎行业实现利润275亿元，同比增长43.7%。

外资品牌加速布局，本土轮胎企业面临冲击。近年来，随着中国汽车产业迅猛发展，中国已成为世界发展最快的轮胎市场，市场规模约占世界轮胎市场的10%。因此，发达国家轮胎企业在中国的新一轮扩张兴起。例如，米其林在沈阳、东洋在张家港、住友在长沙、普利司通在惠州、德国大众在合肥，新建工厂或扩产。

从1993年起，国内轮胎行业多家年产百万条以上轮胎的重点企业，陆续被一些大型跨国轮胎公司控股。当前，米其林在上海、沈阳的工厂年产能总计达800万条，2015年，米其林中国年的总产能预计接近2000万条。倍耐力计划到2014年底让其山东兖州工厂产能翻倍，实现年产1000万条轮胎。

据预测，外资轮胎品牌已占据中国轮胎市场70%的份额，外资轮胎企业在抢占高端市场的同时，在我国提高普通甚至低端的轮胎产品生产，进一步加剧国内轮胎行业产能过剩的局面，对本土轮胎企业造成更为严重的冲击和挤压。

为此相关方面建议，一要加强对本土轮胎企业的扶持力度，鼓励本土轮胎企业技术创新，改进轮胎生产原料及配方，提高产品环保性能及产品质量，强化品牌意识，着力打造国际知名品牌；二要密切关注天然橡胶价格及输欧、输美轮胎量价变化，在进一步扩大上游原材料价格主动权的同时，积极规范轮胎出口秩序，引导企业把握出口节奏，防止贸易保护主义抬头或进一步加剧；三要适时抓住我国轮胎工业转型升级的重要机遇，推动结构调整，严格准入门槛，实施低碳经济战略，推动“绿色轮胎”产业化发展，实现从要素密集型向技术驱动型的转型。