报告:欧盟轮胎市场情况分析
一、欧盟整体经济情况
2012年,欧洲主权债务危机再次将欧盟经济拖入衰退境地,并成为威胁全球经济复苏进程的最大风险因素,虽然在成员国政府、欧盟、欧洲央行的共同努力下,2012年末金融市场紧张状况趋缓,投资者信心有所回升,而经济刺激计划和促进就业增长措施的推出,也有利于未来的发展前景,但问题上没有得到解决。2012年欧盟27个国家GDP总和下降0.3%,预计2013年欧盟GDP约仅有0.4%的上涨。
据欧洲汽车制造协会(ACEA)公布的最新数据,2012年欧盟汽车销售量胶2011年下降8.2%,至1205万辆,创自1995年以来的最低销量以及1993年以来最大跌幅。其中,2012年12月的销售发现油气惨淡,销量由2011年同期的955537辆同比下降16.3%,至799407辆,创10年新低。
截至2012年12月底,欧洲车市已经连续15个月同比下滑。其中表现较好的是英国,较早从经济危机中复苏,汽车销售增长1.5%,而西班牙汽车销量下降11%,德国的汽车销售量也下降0.6%,预计欧洲的汽车试产更要经过7年才能恢复到2007年销售1600万辆的水平。
二、2012年欧盟替换轮胎的市场状况
根据欧盟ETRMA(欧盟轮胎制造商协会)2013年1月15日的最新数据,与前两年欧盟轮胎市场缓慢上升不同,2012年由于行驶里程下降,购买新车意愿减少,欧盟替换胎市场以两位数下降,为近7年来市场最低值。
表1 2012年ETRMA会员销售的各种替换胎数量(单位:条)
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2011年 |
2012年 |
同比 |
乘用胎 |
223597000 |
194618000 |
-13% |
卡车胎 |
10172000 |
8231000 |
-19% |
农用胎 |
1866000 |
1652000 |
-11% |
注:ETRMA会员销售量约占整个欧盟数量的77%。
根据表1,我们可以测算出2012年欧盟乘用胎替换胎市场总需求量约为2.5亿条,卡车胎替换胎市场约为1100万条。
三、中国向欧盟主要国家轮胎出口情况
表2中国轮胎对英国、德国出口价格变动情况(单位:美元/千克)
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英国 |
德国 |
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轿车胎 |
卡客车胎 |
轿车胎 |
2009 |
2.77 |
2.69 |
3.16 |
2010 |
3.01 |
2.93 |
3.26 |
2011 |
3.8 |
3.82 |
4.32 |
2012 |
3.75 |
3.96 |
4.52 |
从表2可以看出,2009-2012年,中国出口英国的轿车胎价格上涨35%,卡客车胎的价格上涨47%,往德国轿车胎出口的价格上涨43%。从表2还可以看到,出口德国的轿车胎价格都要高于出口英国的,2012年大约高出20%,可以看出德国对轿车胎的质量要求比较高,价格买的也比较好,但是也可以通过海关数据看出,中国卡客车胎销往欧洲的很好,只有英国占了中国总出口量的1%。
四、欧盟轮胎产量和出口量
表3 2007-2011年欧盟轮胎产量(单位:吨)
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2007 |
2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
出口 | 1078143 | 1072529 | 819123 | 1037204 | 1179231 |
总产量 | 5100000 | 4740000 | 3568000 | 45000000 | 4820000 |
出口/总产量 | 21.14% | 22.63% | 22.96% | 23.05% | 24.47% |
从表3可以看出,欧盟2011年轮胎种产量在482万吨左右,出口118万吨,远远低于中国出口380万吨的数量。
但从表3可以看出,欧盟轮胎出口还是占据很重要的地位,至少有20%的产量用来出口。
五、欧盟轮胎的进出口量
表4 2007-2011年欧盟与中国轿车胎、轻卡胎、卡车胎的进出口情况(单位:1000条)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
出口 | 轿车+轻卡胎 | 735 | 864 | 1521 | 2900 | 2568 |
卡车胎 | 58 | 89 | 63 | 161 | 126 | |
总出口 | 793 | 953 | 1584 | 3061 | 2694 | |
进口 | 轿车+轻卡胎 | 24334 | 24452 | 29195 | 40757 | 50849 |
卡车胎 | 1497 | 1542 | 1112 | 1488 | 2071 | |
总进口 | 25831 | 25994 | 30307 | 42245 | 52920 |
从表4可以看出,2011年欧洲共出口轿车胎、轻卡和卡车胎270万条,共进口5292万条,其中,轿车和轻卡胎的进口是出口的20呗,卡车胎的进口是出口的13倍。
综上所述,欧盟轮胎产量约占世界轮胎产量的24%,是世界轮胎的重要生产地区和轿车胎消费地区和轿车胎消费地区(全世界轮胎产量约2000万吨左右,欧盟占480万吨)。2012年欧盟轮胎替换胎市场约为2.5亿条左右。欧盟轮胎出口量约占自身总产量的23%左右。此外,欧盟轮胎的其他主要进口国是日本、韩国、泰国、印度等国。根据欧盟的官方网站数据,预计未来几年欧盟经济依旧不乐观,轮胎市场也较为悲观。
(该报告根据“中国橡胶工业协会轮胎分会2013年会员大会”资料整理)
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