钢帘线业未来或面临大洗牌

一、生产概况

随着中国轮胎产业的发展以及子午化比率的不断提高，钢帘线的市场规模不断增加。2008年之前，中国钢帘线呈现高速增长的趋势，增长速度在30%以上；2008年之后，钢帘线市场规模的增速开始回落为个位数。目前，国内钢帘线的市场规模约在130万吨左右。

近年来，由于国内钢帘线行业发展良好，不少企业开始进入该行业，此外，现有企业也在纷纷扩大产能。2012年，新增的钢帘线设计产能保守估计在50万吨以上，产能保守估计在200万吨以上，尽管产能已经过剩，但国内钢帘线龙头企业的产能利用率都比较高。

目前，仍有不少企业正在投资扩大生产能力，未来几年钢帘线行业有产能过剩的风险。中国钢帘线的生产已经可以基本满足国内轮胎的生产需求，且已经存在产能过剩的问题。国内钢帘线进口也比较少，主要是高品质的钢帘线。国内钢帘线市场饱和度已经比较高，但还存在着一定的结构性缺口。

二、市场集中度分析

国内钢帘线行业在2005年后实现国产化，目前国内钢帘线生产企业有30家左右，主要分布在山东、江苏、辽宁等省，这三个地区钢帘线产量占国内总产量的70%以上。此外，浙江、湖北、河南等省发展也较为迅速。西部地区中，四川、重庆虽然也是中国汽车生产的基地之一，轮胎工业发展迅速，但钢帘线发展较慢。2009年，贝卡尔特钢帘线一期项目在重庆正式建成投产，产能10万吨/年。

国内钢帘线市场集中度很高，业内最大的两家公司江苏兴达和贝卡尔特的市场占有率超过一半，十家主要的钢帘线生产企业的产量要占到市场规模的80%以上，属于搞市场集中度行业。

其中，江苏兴达和贝卡尔特这两家国内最大的企业产量相差不大，其他企业生产规模无法和这两家相比。由于受到投资、技术、规模等因素的影响，国内钢帘线行业的集中度处于较高水平，目前，国内钢帘线产能已经超过市场需求，行业竞争日趋激烈。

三、区域市场分析

钢帘线用途单一，用于生产子午线轮胎，其市场分布与中国子午线轮胎的生产密切相关。从去年国内子午线轮胎外胎的生产情况来看，中国子午线轮胎外胎的生产有明显的区域性，需求最多的是华东地区，占比高达73.83%，相比2009年的74.53%，基本持平。其他区域中，华南、华北地区有所下降，东北及西部地区略有增加，华中基本持平。

国内轮胎行业受汽车产业及出口政策的影响，近两年的增长放缓，进一步加重了轮胎行业和产能过剩的局面，由此传递到钢丝帘线行业，产能全面过剩问题凸显。目前，国内陕西、山东、河南等地仍有一些项目正在兴建之中，现有项目也还在不断扩充产能，主要是由于行业缺乏规划、监督和指导。未来行业整体可能将迎来一次大的洗牌，产量较小，不具有竞争优势的企业将退出该行业。

中国在2005年后就成为钢帘线的净出口国，钢帘线的进口依存度很低。目前，国产钢帘线已经基本可以满足市场需求，只有个别型号要求较高的钢帘线还需要进口。未来随着国内钢帘线产品结构的调整，可以更好的满足国内轮胎企业的需求，钢帘线的进口不会出现大规模的增长。

目前，国内主要的钢帘线生产企业都会有少量出口，包括兴达、贝卡尔特、胜通、福星、恒星等。兴达每年的出口比例在20%左右，胜通、福星、恒星的出口比例都不足5%。总的来看，国内钢帘线的出口还比较少。

从产业转移形态来看，全球轮胎行业正在向东亚、东南亚地区转移，国内轮胎的出口量增长较快，对刚帘线的需求增长也比较明显。国内钢帘线出口量一直较少，主要供应国内市场，未来几年，这种状况将有所改变。

（该报告根据“2013年中国轮胎产业报告”资料整理）