钢帘线业无序竞争现价格战隐忧

2013年，我国钢帘线总产量约180万吨，同比增长15%；子午线轮胎产量近4.5亿条，同比增长5%以上。2013年，我国钢帘线用钢的产量、产能、表观需求量分别为152万吨、192万吨、200万吨，进口量在5万吨以下。

152万吨钢帘线用钢量，与180万吨钢帘线的产量相比，似乎呈现出一种供不应求的大好局面。下游行业的需求增长保证了本来产能就相对不足的帘线钢的产销两旺，但没有给帘线钢带来价格的上扬。

2013年，钢帘线用钢的价格同比略有回升，虽然仍处历史低位。在一贯以利润“制高点”自居的线材品种帘线钢盘条的市场上，部分钢厂却面临着亏本销售的局面。此中“乱相”，反映了国民经济的整体低迷，也折射出市场经济环境下钢帘线上下游行业无序竞争的发展现状。

随着我国钢铁工业进入新常态，钢铁企业有必要研发包括帘线钢在内的用于深加工的优质线材，以此不断提升洁净钢的制造水平。

产量总体上升

钢帘线用钢主要用于制造子午线轮胎中的金属骨架材料——钢帘线，是高速线材（热轧盘条）产品中的重要品种。就帘线钢行业而言，其运行效果要好于钢铁行业的平均水平。近年来，河北钢铁集团邯钢公司、山东张店钢铁厂、天津友发钢管集团股份有限公司等钢厂开始研发试制帘线钢，供应商队伍进一步扩大。由于该类线材产品生产难度较大，因此产品竞争群体数量并不算庞大，相对而言，钢厂的帘线钢业务表现良好。

经过近10年的技术进步，无论是普通强度级别还是高强度级别，国产帘线钢盘条均可满足下游的消费需求，部分钢厂还早在2年前便试制出了0.86%C、0.92%C超高强度和特高强度级别的钢帘线用特殊钢。由于超高强度和特高强度钢帘线的应用需求在我国尚未形成消费规模，我国钢铁企业在技术水平上还有赶超的机会。特别是切割钢丝的兴起，将有利于钢厂在冶炼超洁净高碳珠光体钢方面进行技术储备。

从产量来看，2013年全国帘线钢盘条产量约152万吨，同比增加12.6万吨，同比增长约9%。其中，青钢、武钢、沙钢的产量居前3位，产量分别约为35万吨、35万吨和18.6万吨（见表1）。与2012年的产量比较，青钢、武钢、兴澄特钢3家钢厂的产量与上一年持平，基本达到各自的品种饱和产能；潍坊钢铁在2013年的产量增幅较大，至同年11月份时已形成每月6000吨帘线钢和24000吨胎圈钢丝用钢的产能；宝钢由于其定价过高导致需求萎缩。在研发方面，天津友发钢管成功实施了帘线钢试制，首钢水钢于2013年8月份试制了3炉帘线钢，山东张店钢厂首次生产了300余吨帘线钢盘条。此外，河钢邯钢、河钢宣钢、攀钢等几家钢厂的帘线钢盘条在2013年期间仍处于研发试制阶段而未能形成量产（见表2）。

我国的帘线钢盘条产能取决于3个条件：一是高速线材生产线的数量及其相应产能，即高线总产能；二是质量合格的帘线钢的实际生产水平，即满足钢帘线需求的纯净钢的冶炼水平；三是不同钢厂高速线材品种的产量分配，即帘线钢盘条的品种结构数量占比。在当前的市场条件下，上述第二个条件成为了我国帘线钢盘条实际产能的关键因素。这对于河钢宣钢、河钢邯钢、安钢、攀钢、首钢等处于帘线钢盘条试制阶段的钢厂而言，其炼钢水平一旦上台阶，那么我国的帘线钢盘条产能将进入一个爆发式增长阶段。

在未来，鞍钢、武钢、宝钢、兴澄特钢4家钢厂限于高线生产线数量与品种结构分配，而宝钢的价格又居高不下，因此这4家钢厂几乎不可能大幅增加帘线钢盘条产量。青钢由于高线总产能高，以及较稳定的品质与市场占有率，未来仍有扩能的空间。邢钢、沙钢2家钢厂由于高线总产能高，以及各自在高碳钢盘条领域的特殊优势，因此成为未来最有潜力大幅增加帘线钢盘条产能的钢厂。

价格战苗头已现

自2009年以来，我国钢厂为了应对钢铁产能过剩危机，加大了对较高附加值的品种钢优质线材的研发生产力度，帘线钢盘条更是成为众多钢厂争相研发的重点品种。随着该类产品不断被推入市场，帘线钢盘条产品价格战的苗头亦已出现，山东地区尤为明显。

相比于普通建筑用钢材，帘线钢盘条尽管属于附加值较高的产品，但仍受到大宗商品如铁矿石、焦炭等原辅材料价格变化影响而波动。自2009年钢材期货产品推出以来，资本市场的波动进一步加剧了现货市场价格的起伏。2013年，帘线钢盘条价格同比有所回升，虽没有回到2012年以前的态势，但相对于最低谷时的价格已有所好转，并且价格趋势一直较为稳定。但今年初以来，帘线钢盘条价格持续走低，已达历史最低点（见下图）。

为了降低成本，钢帘线制造企业不断增加非帘线专用钢盘条的使用量，以替代价格较高的帘线钢盘条，这早已成为业内公开的秘密。未来，如果巨大的钢帘线产能无法得到充分释放，那么其上游的原材料（帘线钢盘条）行业也必将进入一个激烈竞争的领域。

质量控制能力待提高

从文章开头的数据可以看出，我国的帘线钢盘条行业存在供不应求与产能过剩的双重矛盾。这种矛盾来源于两方面，一是钢厂定价相对过高，二是产品质量不稳定。

2008年金融危机以来，钢厂经营成本不断加大，加上低成本、高质量的工艺技术进步缓慢，二者使得盘条出厂价相对较高。钢帘线制造企业为应对不断上升的销售压力，必然寻求更低成本的原材料。在我国，钢帘线制造企业获取低成本原材料的途径一般有两种：一是与钢厂共同开发并获得价格优惠政策；二是采用分检技术筛选低级别盘条产品来替代高级别盘条产品，如用胎圈钢丝用盘条来生产钢帘线。

随着越来越多的钢厂推出帘线钢盘条，原有钢厂的帘线钢盘条产能也会随之出现部分闲置（即过剩），而且低级别盘条的替代作用不仅直接减少了帘线钢专用盘条的需求，还使得产品的质量难以保持稳定。

钢厂盘条产品质量不稳定导致了3类情况发生：一是帘线钢盘条的质量无法始终维持于正常水平；二是钢厂习惯于在质检时采用降格改判机制，即质检时将不合格的帘线钢盘条改判为胎圈钢丝用盘条或其他用途的盘条，这种“误判”被部分有实力的钢帘线制造企业合理利用；三是钢厂在生产胎圈钢丝用盘条等质量等级低于帘线钢盘条的产品时，所采用的工艺往往能生产出帘线钢级别的热轧盘条，而这也成为了部分有实力的钢帘线制造企业合理加以利用的机会。

总的来看，这种供不应求的表现主要是钢厂“无意”造成的，而这种“无意”则来源于我国钢厂对帘线钢盘条质量的掌握能力还未到“火候”，以至于出现质量不足或质量过剩，出现产品级别被误判，而钢厂又无能为力的尴尬局面，最终导致钢厂产品结构中帘线钢盘条实际产量低于计划产量的情况，供不应求也就也成了海市蜃楼。

预计，我国帘线钢盘条新增产能仍会不断增长，产量与表观需求量之间的差距也会进一步加大。在90级帘线钢成为主流之前，小方坯连铸仍有极强的成本优势。