中韩自贸区对合成胶业影响分析
随着全球经济的发展,各个国家与地区之间的经济往来更加紧密,并且各邻邦之间的沟通更为重要,前有中国-东盟自贸区,近期,中国-韩国自贸区又引起热议。
以下为针对这两个自贸区内的合成胶行业所做的简单梳理。
表1 部分合成胶产品产能汇总 单位:万吨/年
产品 |
全球产能 |
中国产能 |
东盟各国产能 |
韩国产能 |
丁苯橡胶 |
595.2 |
160 |
13.5 |
62.2 |
顺丁橡胶 |
429 |
172.2 |
46.2 |
52 |
SBC |
317.8 |
113 |
0 |
13 |
丁基橡胶 |
135.3 |
17 |
10 |
0 |
乙丙橡胶 |
157.3 |
21 |
0 |
20 |
丁腈橡胶 |
84.2 |
20.5 |
0 |
13 |
氯丁橡胶 |
38.1 |
5.8 |
0 |
0 |
异戊二烯橡胶 |
87.8 |
25.5 |
0 |
0 |
总计 |
1844.7 |
535 |
69.7 |
160.2 |
从表1可以看出,在全球合成橡胶行业,表中呈现的合成橡胶品种的总产能在1844.7万吨/年,其中,中国的产能占据了29%左右的份额,东盟各国和韩国分别占4%和9%左右。
2014年,中国自东盟各国进口的合成胶数量占据总进口量的8%左右;自韩国进口的合成胶数量占中国合成胶总进口的24%左右。
从以上数据中可以看出,东盟各国和韩国在中国合成胶行业所占的份额较大。韩国对于中国合成胶行业的影响也更大一些。
1.中国东盟自贸区的发展历程
图1
从图1可以看出,1991年7月,中国时任外长钱其琛出席第24届东盟外长会议开幕式,是为中国与东盟首次接触;之后经过各方的不懈努力,中国-东盟自贸区的各项合作最终达成了一致,取得了明显的效果。
中国-东盟自贸区的发展是逐步的,其中,较为显著的是各产品的关税逐渐降低至“0”,这对双方经贸合作起到了较为突出的影响。
合成橡胶方面,以中国自新加坡进口的合成橡胶产品为例,通过表2的数据可以看出,关税的变化是逐步进行的。
表2 自新加坡进口至中国的部分合成橡胶产品关税变化(%)
税号 |
描述 |
2003年MFN |
2005年自贸区税率 |
2009年自贸区税率 |
40021911 |
初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40021912 |
初级形状的充油丁苯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40021913 |
初级形状的热塑丁苯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40021914 |
初级形状的充油热塑丁苯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40021990 |
丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
40022010 |
初级形状的丁二烯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40022090 |
丁二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
40023110 |
初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 |
6 |
5 |
0 |
40023190 |
异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
40023910 |
初级形状的其他卤代丁基橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40023990 |
卤代丁基橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
40024100 |
氯丁二烯橡胶胶乳 |
7.5 |
5 |
0 |
40024910 |
初级形状的氯丁二烯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40024990 |
氯丁二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
40025100 |
丁腈橡胶胶乳 |
7.5 |
5 |
0 |
40025910 |
初级形状的丁腈橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40025990 |
丁腈橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
40026010 |
初级形状的异戊二烯橡胶 |
3 |
3 |
0 |
40026090 |
异戊二烯橡胶板、片、带 |
5 |
5 |
0 |
40027010 |
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
7.5 |
5 |
0 |
40027090 |
乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
5 |
0 |
2.中韩自贸区的发展历程猜想
中韩自贸区谈判自2012年5月启动,2015年2月25日,中国农历春节后第一个工作日,中韩双方完成中韩自贸协定(FTA)全部文本的草签,并对协定内容进行了确认。至此,中国迄今为止涉及国别贸易额最大、领域范围最为全面的自贸协定谈判全部完成。
根据中国商务部去年11月公布的谈判成果,协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则等17个领域。因此,除购买到这些看得见摸得到的实物外,民众还可以享受到优质服务。中韩FTA生效后20年内,韩国将取消对来自中国的所有商品92%的关税,中国将消除对韩国产品91%的进口关税。
对比中国-东盟自贸区的发展历程来看,中国-韩国自贸区的历程明显缩减。
表3 自韩国进口至中国的部分合成橡胶产品历尽多少年关税降为“0”?
税号 |
描述 |
2015年关税(%) |
经历多少年后关税将降至“0” |
40021911 |
初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 |
7.5 |
15年 |
40021912 |
初级形状的充油丁苯橡胶 |
7.5 |
15年 |
40021913 |
初级形状的热塑丁苯橡胶 |
7.5 |
15年 |
40021914 |
初级形状的充油热塑丁苯橡胶 |
7.5 |
15年 |
40021990 |
丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
40022010 |
初级形状的丁二烯橡胶 |
7.5 |
15年 |
40022090 |
丁二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
40023110 |
初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 |
6 |
15年 |
40023190 |
异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
40023910 |
初级形状的其他卤代丁基橡胶 |
7.5 |
15年 |
40023990 |
卤代丁基橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
40024100 |
氯丁二烯橡胶胶乳 |
7.5 |
5年 |
40024910 |
初级形状的氯丁二烯橡胶 |
7.5 |
E |
40024990 |
氯丁二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
40025100 |
丁腈橡胶胶乳 |
7.5 |
15年 |
40025910 |
初级形状的丁腈橡胶 |
7.5 |
15年 |
40025990 |
丁腈橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
40026010 |
初级形状的异戊二烯橡胶 |
3 |
15年 |
40026090 |
异戊二烯橡胶板、片、带 |
5 |
15年 |
40027010 |
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
7.5 |
15年 |
40027090 |
乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 |
7.5 |
15年 |
备注:15年表示15年后可以将现有关税降至“0”,E表示没有可能。
从表3可以看出,合成橡胶所涉及的大部分税则号码的关税税率将在15年后降至“0”,也有部分产品比如40024100和40024990有别于其他产品。整体来看,中国自韩国进口的合成橡胶产品在15年后将无关税。
对比表2中可以看出,关税减免的历程来看,中韩自贸区较中国东盟自贸区的时间要更长一些。当然这与韩国合成胶行业对于中国市场影响大于东盟各国有关。
并且根据以往经验,中国与韩国间的关税调整也是一个逐步的过程,可能会在3-5年内降低几个点,后续的几年内再降低几个点,逐渐减少为“0”,这样更有利于两国产业的健康运行。
3.中国东盟自贸区对于中国合成橡胶产业的影响
从表1可以看出,东盟各国合成橡胶的产能所占全球合成橡胶总产能的比例不大,对于中国市场的出口量也不大,中国-东盟自贸区内产品关税逐渐降至“0”后整体所产生的影响并不大。
不过有一个特例,就是丁基橡胶。全球丁基橡胶总产能为135.3万吨/年,其中,埃克森和朗盛是全球丁基橡胶供应“巨头”,占据着技术和品质的明显优势。中国是丁基橡胶的消费大国,尤其是卤化丁基橡胶方面,进口依赖度高达90%左右,因此,朗盛在新加坡的10万吨/年的丁基橡胶装置投产后,对于中国市场的影响非常巨大。
因此,不同产品在中国市场的地位及自给率不同,所受到进口关税变化的影响也不同。
4.中韩自贸区对于中国合成橡胶产业影响的猜想
通过中国-东盟自贸区发展对于中国合成橡胶产业产生的影响可以看出,中韩之间的经贸发展对于合成橡胶产业产生影响较大的品种,应该也是中国对其依赖性较高的产品。
据分析,这些产品有丁苯、顺丁、合成胶乳、丁腈和乙丙等,其依赖度在10%-30%不等。但是,随着中国合成橡胶产业扩能的不断进行,国内合成橡胶产业已经呈现出了过剩甚至部分产品“严重过剩”的问题,因此,对于进口产品的依赖度也在逐渐减小,在以后的“15年”里,中国进口韩国合成橡胶产品的比例也会呈现递减的态势。
根据了解,短期内市场业者对于中国-韩国自贸区对于自身产品的影响关注度有限,认为短时间内对于市场不会有明显的影响。有部分人士认为,因为时间战线较长,经过多年的消化后,“0”关税的影响将逐渐被市场消化,不会有较大波澜,应该也不会出现像中国-东盟自贸区内丁基橡胶这样的产品特例。
分析认为,根据历史数据的对比,中国-韩国自贸区影响下关税的减免在15年后实现对于中国合成橡胶产业的影响已经微乎其微。
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