天然橡胶下游消费结构分析
天然橡胶制品在日常生活中随处可见,与大家的生活息息相关。轮胎、胶管、胶带、鞋材是其主要的下游应用领域。其中,超过70%的天然橡胶使用在了轮胎生产中。下面分别从轮胎、管带及鞋材领域分析天然胶的消费需求情况。
轮胎
轮胎有全钢胎和半钢胎两种,半钢胎主要应用于乘用车和轻卡车,全钢胎主要应用于卡客车和工程车辆。除此之外还有力车胎,不过力车胎天然胶用量相对较小。
数据显示,2014年,全国轮胎产量约5.62亿条,其中,子午线轮胎产量5.11亿条,子午化率达到了90%,子午线轮胎中全钢胎产量1.12亿条,半钢胎产量3.99亿条。同比均出现了一定幅度的上涨。
表1 2012-2014年全国轮胎生产情况
年份 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
轮胎产量(亿条) |
4.47 |
5.29 |
5.62 |
增长% |
3.07 |
12.55 |
6.24 |
子午胎产量(亿条) |
4.14 |
4.76 |
5.11 |
增长% |
4.02 |
14.98 |
7.35 |
半钢胎(亿条) |
3.19 |
3.69 |
3.99 |
增长% |
3.6 |
15.7 |
8.1 |
全钢胎(亿条) |
0.95 |
1.07 |
1.12 |
增长% |
4.5 |
12.6 |
4.7 |
力车胎(亿条) |
0.33 |
0.53 |
0.51 |
从上表中可以看出,子午线轮胎产量呈现逐年递增趋势,而力车胎走势震荡。据了解,全球轮胎制造业正逐步向亚太地区转移,中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国,其中一半的产能集中在山东地区。
随着近几年汽车工业的发展,汽车的保有量持续上升,这为替换胎市场提供了巨大的市场潜力。据悉,轮胎产量中,仅1/4用于汽车原配胎,其余3/4用于替换胎,而全钢胎中替换胎占比要大于半钢胎,这个比例达80%以上。
按全钢胎单条耗天然胶约25公斤,半钢平均为1.5公斤计算,2014年,中国半钢胎使用天然胶60万吨左右,全钢胎使用天然胶280万吨左右,合计用量约340万吨。
数据显示,2014年,天然橡胶(乳胶除外)表观消费量约在480万吨左右,子午胎用量约占天然胶用量的70%左右。据了解,全钢胎所用天然胶主要是马标10#、20#和泰标20#,半钢胎所用天然胶为马泰标胶和部分3L胶。
管带
橡胶管带也是天然胶主要下游之一,占天然胶消费量的10%左右。
据了解,仅煤炭行业就消化输送带产量的近50%。管带生产所用天然胶种类有全乳标胶、3L及复合胶、3#烟片及复合胶等,用量较多的是全乳标胶。
表2 2012-2014年管带行业生产情况
年份 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
输送带(亿平米) |
4.8 |
5.2 |
5.3 |
增长% |
14.3 |
8.3 |
1.9 |
其中:高强力输送带(亿平方米) |
3.8 |
4.2 |
4.6 |
增长% |
21 |
12 |
9.5 |
V带(亿米) |
21 |
22 |
23 |
增长% |
10.5 |
4.8 |
4.5 |
胶管(亿米) |
12 |
13 |
14 |
增长% |
9.1 |
8.3 |
7.7 |
上表可示,输送带和胶管产量均呈现走高趋势,同比也均呈现正增长。据了解,中国大型管带生产企业主要集中在华东和华北地区,东北、西南地区也有,占比略少,其他地区数量稀少。输送带行业以浙江双箭橡胶股份有限公司为龙头企业,年产值达到13-14亿元。
鞋材
天然胶在鞋材中的应用,主要用在橡胶鞋底的生产中。它柔软,弹性极佳,能适和于各种运动鞋底的生产,但其耐磨性较差,往往与合成胶合并使用,增强其耐磨性。
据了解,橡胶鞋底生产所用天然胶主要胶种为越南3L胶,也是华南地区主要经营越南3L的原因。
表3 2012-2014年胶鞋行业生产情况
年份 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
胶鞋(亿双) |
45 |
46.9 |
44.32 |
增长% |
15.6 |
4.2 |
-5.5 |
从上表中可以看出,胶鞋的产量未跟轮胎、管带一样产量出现增长趋势,而是呈现震荡走势,特别是2014年下滑比较明显。随着近几年用工成本的提升,不少鞋材生产企业搬迁到生产成本相对低廉的东南亚地区,导致国内企业数量的流失,需求随之下降。
此外,鞋材生产在过去10-20年一直是华南地区极为火爆的行业,曾经的晋江一片繁荣景象,但近几年工厂倒闭、老板跑路、搬迁及出口减弱等问题层出不穷,导致华南的制鞋业繁荣景象一去不复返,对天然胶的需求量也有所减弱。
综合分析,轮胎、管带、鞋材集中了天然胶90%以上的消费量,因此以上行业的兴衰直接左右天然橡胶的命运,特别是用量最大的轮胎行业。
有分析称,轮胎行业当前处于内忧外患的境况。内忧主要体现在中国正处于调结构的新常态下,矿山、钢铁等行业需求量下降,影响轮胎需求量;外资品牌优势明显,占居主导地位,对国产轮胎冲击较大;7月1日起复合胶标准的实施对轮胎生产企业致命一击。外患主要体现在美国对华乘用车胎实行“双反”,出口将受到较大冲击;美国以外的其他国家进口意愿降低。
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