详解山东东营19个“互保”圈
4月24日-25日,胜通集团在山东济南,连续召开三场债券持有人会议。
知情人士透露称,会议上,有债权人将矛头指向了国海证券——胜通集团几只债券的承销商,称其没有尽责。
目前,胜通集团正在寻找新的投资人,处于破产重整的关键阶段。
多米诺骨牌似的坍塌
2017年2月,主营纺织的天信集团,最先进入破产重整。
“天信破产(重整)之前,东营也有几家小企业破产,但影响不大。”一位知情人士如是说。
2018年7月6日,天信集团担保人之一的永泰集团宣告破产。
“前一天还觉得公司好好的,第二天一上班,就被通知(回家)了。”永泰集团办公室一位工作人员这样说道。
时至今日,她仍感到事发突然。
其实,早在2017年,永泰集团总裁尤晓明,就因为涉嫌制作虚假贷款资料,骗取东营银行5000万元贷款,被东营检察院批捕。
他被抓后,银行与企业间原本的平衡被打破。
率先觉察风险的银行,不断通过诉讼来冻结企业的资产,或者直接抽贷。
永泰之后,受到冲击的就是大海集团和金茂集团,继而又影响到东辰集团和胜通集团。
内外两层互保圈
某评级公司曾对东营互保圈做过详细的调研——分为核心互保圈和外围互保圈。
核心互保圈包括山东万达、胜通、东辰、大海、东营方圆、海科化工、富海、金茂及垦利石化9家企业。
外围互保圈则包括万通石化、齐成石化,以及多家资质较弱、规模较小的石油化工企业。
核心互保圈的9家企业,又可牵出19个小的互保圈。
根据联合信用的统计,在互保圈中,出现次数最多的海科化工,高达17次。
东辰和胜通出现了15次,金茂、大海则出现了12次。
而从对外担保额来看,胜通和东辰的规模最大,分别为38.59亿元和38.05亿元。
互保危机发生后,东营这些带有家族印记的民营企业,又暴露出各种问题。
2017年11月,东辰出资300万元找了一位中间人,希望他找到大公国际资信评估公司,将东辰的信用由AA调成AA+。
到了2018年6月,事情没有办妥,东辰要求中间人退款,而中间人只退了125万元。
于是双方开始对簿公堂,此事由此曝光。
此后,东营许多企业的信用评级均受到质疑。
因为2015年以来,东营民企发行的35只债券中,有25只都是由大公国际做的评估。
2018年8月,大公国际也因自身违规,被证监会处罚。
而在不久前,胜通集团被曝出财务造假。
在胜通集团2018年三季报显示,其总资产为252.7亿元,资产负债率为55.23%。
而据该公司破产重整文书上披露的数据,截至2018年11月30日,其总资产86.1亿元,负债率181.31%。
政府参与化解危机
据介绍,破产清算后,永泰的厂房、设备被当地另一家企业华盛租用。
胜通集团旗下的钢帘线的二厂、三厂还在开工,有一千多号员工。
此外,东营市政府也正在努力帮助企业化解互保危机。
2018年11月2日,胜通集团有一笔本金6亿元的票据到期,但无力偿还。
最后,垦利区城投花6亿元,购买了该集团的一块土地,解了燃眉之急。
目前,这块地被建成商品房,名字叫“天悦化府”。
11月10日,垦利区又出资4亿元,兑付了东辰集团一笔到期中票。
同月,东辰集团一只本金6亿元的非公开发行债券进入回售期。
当地政府垫付投资人1.5亿元,并与投资人约定暂不行权。
目前,因胜通集团申请破产重整,为其担保的山东万达、东辰和垦利石化需要代偿债务。
而东辰也已申请破产重整,所以山东万达和垦利石化正在经受考验。
(本文有删减)
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