中化国际资产收购拟分三步走

近日，中化国际(控股)股份有限公司发布公告称，其资产收购、整合方案已经出炉。

公告内容显示，这家公司对旗下天然橡胶板块的整合运作，主要分成三步走。

首先，中化国际全资子公司中化国际（新加坡）有限公司拟用每股0.75新加坡元的对价，以现金方式，附条件收购Halcyon公司5名主要股东所持有的30.07%股权，

并将触发对Halcyon公司所有已发行股份的强制全面要约收购。

上述收购完成后，中化新加坡公司持有Halcyon的股权比例不少于53.98%。

其次，在此项现金收购完成后，Halcyon公司将发行新股，通过自愿全面要约收购的方式，以GMG公司(中化新加坡公司控股企业)1股换Halcyon0.9333股的对价,与GMG公司进行换股，收购GMG公司大部分股权。

收购完成后,GMG公司可能因此退市。

最后，中化国际还将把除GMG公司以外的天然橡胶加工和营销业务，纳入境外新设的SPV公司中。

在以上换股完成后,Halcyon将继续增发新股，即以2.8亿股Halcyon公司普通股为对价收购SPV公司。

上述所有交易完成后，中化国际占Halcyon公司的股权比例不少于60%。

中化国际表示，Halcyon拥有优质天然橡胶加工资源，通过这次收购，既实现产业整合，又形成优势互补，还提升了公司对产业链上下游的影响力和市场话语权。

该公司称，通过这次收购和整合，其将具备约200万吨天然橡胶和胶乳的销售能力，营业收入超过23亿美元，成为全球最大的天然橡胶供应商。

中化国际(控股)股份有限公司成立于1998年，是一家在天然橡胶、化工品物流、农化、精细化工、化工品分销、冶金能源等领域，从事实业投资、物流、贸易、分销等的大型国有控股上市公司。

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