凯傲在德上市 潍柴动力获益

法兰克福当地时间2013 年6月28日上午9时21分，随着凯傲集团CEO里斯盖的摇铃声音响起，世界首屈一指的工业用叉车制造商之一——凯傲集团公司（下称“凯傲”）在德国法兰克福证券交易所成功挂牌交易，股票开盘价24.19欧元。

潍柴动力股份有限公司（下称“潍柴动力”）通过行使凯傲认购期权进一步增持凯傲股权达到其上市后总股本的30%，增强了对凯傲的控制力，推动了其国际化进程。

笃定掌控世界级产业资源

凯傲目前是全球排名第二、欧洲排名第一的工业叉车制造商，占全球叉车市场份额的15%，国际市场占有率名列世界前茅。通过增持凯傲公司股份并上市，潍柴动力对凯傲控制力进一步加强，并避免了未来进一步增持可能触发的要约收购风险，向控制全球顶级叉车业务资源迈出了关键一步。

据悉，凯傲上市后，潍柴动力将获得更优的参与公司治理条件：持有凯傲公司30%或以上的股份时，潍柴动力可提名监事会8名股东代表中的3名；持有33.3%股权时，凯傲公司监事会主席由潍柴动力提名委任。通过派遣监事，保证了潍柴动力作为大股东参与凯傲公司运营的权利，同时使得潍柴动力有机会主导凯傲在亚太地区的重大战略，在不影响公司治理效率的基础上，充分发挥潍柴动力在亚太市场的优势，推动交易完成后凯傲与潍柴动力实现全球战略的统一，实现协同效应。

2012年，潍柴动力对凯傲进行了一项总计7.38亿欧元的投资（下称“前次交易”）。其中，4.67亿欧元通过增资形式认购凯傲25%的股权，此外，2.71亿欧元用于收购从林德物料搬运有限公司剥离出的液压业务70%的股权。前次交易及这次凯傲上市过程中所得融资，将全部用于偿还凯傲公司债务，这将进一步降低其财务杠杆，使其资本结构得到优化。上市后，凯傲计划以更优越的条件对现有债务进行再融资置换，预计凯傲财务费用将大大减少，未来盈利水平将进一步提高，潍柴动力作为股东也将获得更高的收益。

再一次“放飞”国际化梦想

潍柴动力始终坚持“产品经营、资本运营”双轮驱动的全球化运营策略，企业核心竞争力不断提升，成功构筑起了以动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的新格局，形成了中国汽车行业最完整、最富竞争力的黄金产业链，拥有了工程机械行业最核心的技术和产品，发展成为中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。此次增持凯傲股份并助推凯傲成功上市，标志着潍柴动力在欧洲资本市场占据了一席之地，国际化进程加速。

山东重工集团董事长、潍柴动力董事长兼首席执行官谭旭光表示，潍柴动力推进国际化经营战略，进一步增持凯傲股权，增强国际竞争力，将有助于提升潍柴动力在全球装备制造业的影响力。凯傲集团2012年营业收入约为47 亿欧元（约合人民币380亿元），公司规划到“十二五”末，年营业收入达到80亿欧元（约合人民币645亿元），两个公司并表后，将加速企业实现进入世界500强的目标。同时，该举措将有助于促进我国机械行业的产业升级，并有助我国机械工业“十二五”目标的实现。

凯傲首席执行官Gordon Riske表示，世界的发展离不开中国，中国叉车行业发展潜力巨大。我们十分高兴能够与潍柴动力进行合作，我们一定会通力合作，发展好以中国为主的亚太市场，实现双赢。