非轮胎橡胶业频繁重组 50强排名大变

近日，2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。全球非轮胎橡胶市场销售收入相对2013年增长5.3%，为近年较高增幅。利润指标向好，毛利率创历史新高。

非轮胎橡胶制品行业收购和重组动作频繁，且规模空前，名次变化较大，行业集中度提高，预测下一年度的排名将产生更大的变化。主流企业仍来自欧美日，但中国发展强劲，正成为世界非轮胎制造基地和中心。

排名变化相对较大

按惯例，2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2013年与非轮胎橡胶制品有关的销售收入排名。德国大陆公司同比增长7.36%，以销售额46.30亿美元连续三年居全球之首，法国哈钦森公司以销售额43.48亿美元捍卫老二地位，德国佛雷依登贝格公司销售额大增30.5%达到39.48亿美元。世界前三强销售总额为129.25亿美元，占前50强的19.1%, 相对上年增加1.1个百分点，行业的集中度在提高。

日本东海橡胶工业公司增长10.1%继续排名第4。日本普利司通下降11.9%从第3下降至第5，这与普利司通发展战略是向轮胎工业转移有关。第6-10位是老面孔，但名次与去年互换，依次是日本NOK、美国库珀标准汽车配件、英国汤姆金斯、瑞典特雷勒堡及美国派克-汉尼芬。前十强销售额为342.88亿美元，占全球总销售额的50.6%，相对去年提高0.6%，扭转了行业的集中度下降趋势。

名次变化最大的是瑞典特雷勒堡减振公司，销售额大增124.5%，排名从20位上升至11位。第12位的是美国威扬斯技术公司，销售额为20亿美元。

以上前12家企业是世界“20亿美元俱乐部” 的成员，“10亿美元俱乐部”成员有19家。

新进入50强排行榜的有3家企业，分别是第23位的美国迪科产品公司、34位的日本Yamashita 橡胶公司及50位的法国库贴集团 Avon汽配。

挤出50强排名的有美国马克Ⅳ、荷兰安维斯集团、意大利Detech 动态流体技术公司。

收购重组活跃

自2012年度起，非轮胎橡胶行业收购和重组一直活跃，2013年达到顶峰。佛雷依登贝格2012年曾因与特雷勒堡组建合资公司，分离出噪声、振动与声振粗糙度（NVH）技术产品，名次下降第10。经过一年多努力，佛雷依登贝格全面达到合资前水平，排名第3位。

与此同时，成立两年左右的特雷勒堡减振公司业务得到空前发展，销售额实现翻番，离前十强仅一步之遥，位居第11位。东海橡胶工业在收购重组后销售额大增，排名上升至第4位，这家公司在下年度排名中将以新的名字出现，即住友RIKA股份公司。

最耀眼的收购来自中国株洲时代新材料公司（排名38位）收购了德国ZF集团（排名21位），这被称为非轮胎行业首次“蛇吞象”。2013年12月11日，双方签订协议，根据协议内容，株洲时代新材拟斥资约合人民币24.07亿元整体收购ZF 集团的橡胶与塑料业务，今年2月份这一协议得到中国政府的批准。此次收购完成后，株洲时代新材公司将新增销售额7亿多美元、员工2200人，在世界的排名将挤入前20强，中国非轮胎橡胶产业实现了跨越。

行业还有一宗大的收购重组在进行中，排名第1的德国大陆公司收购排名12位的美国威扬斯技术公司，预计成交额14亿欧元，创非轮胎行业收购重组成交额之最。如果经政府批准并于年底完成，大陆公司在北美的橡胶软管及输送带业务将翻番，这将加大德国大陆在非轮胎橡胶行业的领先地位，成为非轮胎行业的“巨无霸”。

特雷勒堡正在洽谈收购土耳其的 Superlas公司，其主要生产建筑、工程、加工、工业清洗等领域的软管产品，2013年销售额6060万美元。特雷勒堡还在洽谈控股MAX密封公司51%的股份，其主要生产水下用管道，2013年底销售额890万欧元。

6月份，Astorg 公司收购了MegaDyn公司，其在意大利、美国、中国拥有10家工厂1600名员工，主要生产传动带等，2013年销售额2.15亿美元。

5月份有报道称，Toyoda Gosel收购了Meteor Gummiwerke公司，其主要在美国和德国生产密封件，2013年销售额1.8亿美元。

经济效益向好

50家公司中有33家销售额增长或持平，前10强中8家公司增长，这与去年7家下降形成鲜明对比，说明非轮胎橡胶制品行业景气度较高。主要原因是美国汽车工业复苏明显，去年美国汽车销售达到历史较好水平，今年的汽车销售依然不错，有望突破1600万辆，创历史新高，这给非轮胎橡胶制品提供了广阔的市场需求。

行业经济效益整体向好，50强中公布利润指标的33家企业无一家亏损。各企业的利润率普遍有较大幅度提高。按利润排名，大陆、普利司通、伊顿、派克-汉尼芬、ZF 集团、佛雷依登贝格、住友橡胶工业、横滨橡胶、基本保健、特雷勒堡列前10位。

按利润率排名，安塞尔、特雷勒堡、ElringKlinger公司、新田、达特威勒持股、顶级手套、伊顿、鬼怒川橡胶工业、派克-汉尼芬、卡莱尔伙伴列前10位。这些企业利润率在7%-10%，为近年较高水平。经济效益向好驱动投资及资产收购活跃，近期不时有扩建产能及资产重组的报道。

欧日美仍控制全球非轮胎市场

50强企业总部隶属的国家和地区，主要集中在欧日美。在50强中，日本占16家，成为进入50强最多的国家。美国12家，居其次。欧盟地区有17家企业，居地区之首，其中，德国7家，英国3家，意大利1家，瑞典2家，瑞士1家，法国2家，奥地利1家。

另外，大洋洲的澳大利亚1家，亚洲的4家（不含日本），分别是中国2家、马来西亚2家。由此可以看出，全球非轮胎橡胶制品企业90%以上仍为欧美日国家和地区所控制。

在10强的所有企业均来自欧美日，其中欧洲5家、日本3家、美国2家。日本是非轮胎橡胶制品发展最快的国家，在前10强中占据3席。日本大地震后重建对非轮胎橡胶制品需求相对增加，对日本企业销售收入提升贡献较大。另外，日本汽车工业复苏对橡胶制品需求增加，使日本本土企业市场机会增多。

中国非轮胎橡胶制品发展强劲，安徽中鼎密封件公司及株洲时代新材料公司分列36及38位。株洲时代新材料成功收购德国ZF公司，下年度排名有望进入前20强。另外，山东安能输送带橡胶有限公司年销售额近4亿美元，有望下年度挤入前50强排名。

我国以市场需求量大，而成为世界非轮胎橡胶制造商掘金的重点，几乎所有世界著名非轮胎橡胶制造商都在我国有生产基地，50强中来华办厂的企业已有34家之多，所办工厂70多家。

其中最多的东海橡胶有10个工厂，丰田合成有7个，大陆和普利司通各有5个，横滨橡胶和富国各有4个，2个以上的多达9家企业。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件已占到我国市场的2/3以上，以生产高端产品为主，且大多处于垄断地位。

中国还出现了世界少有的非轮胎橡胶制品企业集群现象，形成了若干个非轮胎橡胶制品专业生产基地，如河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的V带基地、河北景州的胶管基地以及浙江海宁的密封件基地等。